为了奖励阿尔弗雷德在考试中或得好成绩，父亲送给他一个银先令。阿尔弗雷德兴冲冲地去找阿加莎，两人热烈地交谈，却忽略了他们的伙伴——小狗莫里托。莫里托一气之下咬坏了阿尔弗雷德心爱的银先令。紧接着，一系列诡异的事情接踵而至，莫里托突然失踪，小侦探们收到一封没有署名的神秘信件，信中的数字谜题将疯子福斯特，邮差詹姆斯，独眼马戏团长等人牵涉进来。 莫里托究竟被带到哪里去了，他的失踪与这些接二连三出现的人有什么可怕的联系?
