127岁对于一个女巫来说，当然只能算是小女巫，这个小女巫因偷偷的参加了只有大女巫才能参加的布克劳山舞会而受到了严厉的惩罚，于是，她决定以后向女巫首领要求的那样，做一个好女巫。小女巫勤勤勉勉的做了许多惩恶扬善的好事，可这并没有给小女巫带来好运，因为在女巫们看来，做好事的女巫恰恰是坏女巫……最后，克劳山舞会的篝火烧起来了，可它点燃的却是小女巫用智慧和魔法敛聚来的女巫们的扫帚和魔法书，小女巫和她的乌鸦伙伴围着篝火尽情地跳舞。
