20220324-保利协鑫颗粒硅进展

那个。各位同学们，大家下午好啊，这个今天呢跟大家反馈一下这个包括保利信息金，还有这个颗粒堆材业里面一些验证的一些进展吧。啊，首先先还是先回顾一下，就是之前我们看一些个新的这个逻辑，以我们认为的一些核心关键点啊，就是包括从去年开始看到现在。首先呢，去年那个时候刚开始他那个没有投产，就是新的2万吨的产能还没有投产，那我们当时就认为对于学星来讲，无论是客内圭的这个东西所谓的一些变号或者是成本的一个优势。说它这个品质上的一些问题，在去年那个时间节点其实都不重要，只要他能投产出来就能赚钱。然后这个归道价格可能去年是在一个很高位的一个位置，然后缺嘛，然后包括我们去年年底对于整个今年估价价格的一个看法也都相对比较乐观。

去年大家很悲观的时候，觉得这个归纳价格会快速腰斩的时候，我们就认为说贵量价人肯定会在230维持在这230十的一个幅度。但是呢，今年就是比我乐观的还要更乐观吧。呃，维不光维持在阿100g岸，反弹到了200次以上，所以当时呢我们基于这样的判断，我们认为呃，那个时间节点只要扩产，赶紧扩产，这个是最重要的。这是第一个逻辑，就是能扩产就能赚钱，满产买下去没问题。然后第二个呢，关于这个品质和这个成本上面呢，这个品质的这个东西呢，之前去年已经算是已经产业领域已经验证过了。因为它在去年三月和投产的那个1万吨里面，呃，这个行业里面都已经大规模在用了，这个各个龙头企业也好，二线这些硅片厂家也好，整个使用的比例也都到了20%以上。所以说呢，我觉得那个时候品质是绝对够用的，呃，完全没有到要这个系列竞争，这个品质稍微差一点就呃，大家都不用它了，就是用到这个，只能用改传统这个改装新闻立法的一个时候。

因为那个时候呃，反正直到今年，直到二三年，我个人认为都不会太缺吧。所以说品质还没有到要担心的时候，要担心可能是要在二三年准备担心品质上的一个问题。第三呢是这个呃，这个成本上的一个优势，因为我们其实拆拆来看，硅料生产的这个成本非常简单，要么归号，垫号，还有折旧，里面掺杂一些杂七杂八的一些其他人一些内容。那我们自人研究过程呢，也对整个这个整个成本的一个拆分呃做了很详细的一些验证，这个我们可以后面再再展开聊啊，就有有有同学有兴趣的话，反正就是整个归号差别不大，然后电耗，这是最显著的一个优势，觉得就差不多。然后其他成本里面呢，有一些什么内感耗材这个额外一些成本，那我们也通过这其他的一个途径，包括同样做颗粒硅这么一个进队的这个一些口径吧。了解的话，整体这个内档耗材成本的提升其实并不多，整体谈下来呢，这个十块钱以上的这个单公斤的一个成本优势。

我们是认为是可以确立的，当然这个东西也暂时不重要，这个东西是要到二三年之后才能显出上显示出它的一个重要性。所以我们基于这个这样子的一个区点，我们认为它整体这个确定性是比较高的，产业链里面的人已经不在用了啊，唯一是整个市场担忧的就是它的些个成本跟品质的一个问题啊。也不重于，也不着急。那昨天去年就是投产就好了，那么现在呢，就是以上就是去年的整个一个核心的逻辑的一个梳理那么首先呢。从产能这个角度来讲啊，去年十一月份已经投产了，然后到了春节以后，今年2022年春节以后基本上写新的。这个新的2万吨的一个产能，六台硫化床，每台硫化床4000吨啊，这个名义的这个产能是2.4万，都要考虑到这个这个投放的这个检修等等。

保证是每年有2万多内这么一个产能的。这么一样的一条产线，据我们了解，现在已经达到了一个满产的一个状态。它这个速度呢，之前谐心说话一直说得很满，反正比谐心说的要要慢一些，但我个人认为呢，也比较可以理解嘛，因为整个硫化床的这个大型化，把它做大了之后是比较难的。相比来说，以前学新的这个1万吨产件里面只有一台4000吨硫化床，然后有两台2000吨硫化床，还有两台一千吨的一个煤化厂，其实规模都是比较小的，它把它做大了以后，就是个整个对于这个化工，对这个工业流程的一个考验。那一旦它在这个4000吨大铝化床做成熟了以后，那未来呢，它整个这个扩产的一个能力我就不用怀疑了。所以说它这个2万吨达到满产之后，我觉得它这个六月份的这个乐山的口产啊，就是以及这个就Q三Q四这个包头的一个乐场在投产。

我更还比较乐观了，反正也是从一些小道家去打听到吧，反正这个乐山这块它现在已经在经理设备了啊。比如说我自库存这个事儿不用太担心。然后第二个很重要的呢，就是品质上的一个问题，因为他在这个新的产线投产之后，我们我们回过头看它，其实去从二零年到现在，它品质这个速度常快，那我们它这个新的这个产能投产之后。它品质到底怎么样，跟去年相比，是不是依旧是因为去年？其实我们了解到整个掺杂比例其实有的企业企业已经做到很高了，那掺杂比例多多少多少不一样，不同企业之间不一样，这个东西我们也会展来讲为啥不一样去年那个时候已经做了可以了。那今年到底处于一个什么状态大概是在满产之后二月底我们也找了一下，找了一些下游，那机械下游呢，包括农机，中环上机，甚至包括竞争对手，包括通威啊，这些东西，我们其实都去问了一下，现在新的批次的科技贵的产能到底怎么样啊？先说结论，跟军人差不多。嗯，是可以的。那么分开来讲呢？不同的企业参拿的比例不一样。

举个例子，先说上机，去年的这个相机的这个掺杂比例一直停留在20%左右。呃，这个东西不是它不能往上做，而是所有的这个硅片企业呃，生产就是这个拉棒的时候，它除了放自这个尽量放，要放这个。呃，这个黑龟它还会放很多鞭皮料，头尾料等等。然后呢，整个科内硅的参加比例在总投料啊，是总投料或是初始投料，而是整个生产流程拉完十根棒子这个呃。这个过程中总投来呢是20%左右，就是主要是因为他还要掺杂其他他很多的是头尾料。

编皮料这样的东西去使用，那他们之前最开始使用的时候，呃，做实验的时候，可以放的比例可以到450%可以的。当然这个比例如果太高了，确实会影响到它整个的这个拉棒的这么一个整个率，整磅率，以及它整个产区的这个小子聪明可能会受一个影响。这里面主要是碳含量的一个影响啊，金属含量没问题，特别个是金属含量没问题，这个是主要的一些原因。那现在上机呢，去年是20%，今年他们打算用也是20%，但是呢，去年嗯啊，这里面正好补充一点，就是怎么去验证它，整个这个产能已经都释放出来了，就是给到上机的供应量是明显增加的。去年给上机一个月大概是一百吨左右，呃，今年已经给到三百多了，正好翻了三倍。这个数字也算是也算是碰巧对得上吧，这个量肯定是都上来了。

那第一第二个呢，那个学习，那个，这个呃，他们去年用20，今年打算参加，比例也是20%，但是呢去年用大概是在五十多台三金炉里面参20%去用。今年打算要扩到这个两百多台啊，名字这个对于他们呢，还是最经济的一个一个做法吧，就像刚才提到的这里面，呃，你如果这个颠皮脱尾料用呃，这个这个用多了，那客林多的用量就会少一点，那么哪算用最经济的方法去做对事？这个是相机的一个反馈的一个情况。第二个呢，是农机那边。呃，农机那边呢，从之前也用得很早嘛，从二零年年开始用，从一开始的这个坍杂比例贪15%。到去年到二零年年底的20%，到去年3万1万吨以后的25%等等。近期呢，跟他们也简单交流了一下。呃，一个初步的一个结果是参加比例可以再往上提，提到28%到接近30%的样子。然后进一步的确认的结果呢，还有待观察，但是整体呢是比去之前去年是有改善的，但改善的幅度呢，现在确切的还不好说因为还整体还不够稳定吧。

但我总体看起来呢，我觉得是一个改改善的一个情况这个是农机第三个呢，就是中环那边给的情况也很简单反正就一言一言以蔽之吧。就是感觉差不多，变化不是特别的一些大。呃，我个人认为呢，这种情况呢，肯定也与它这个产线的稳定性有关，因为市场上应该也有一些传言，包括说呃，一些一些，就是一些传言吧，就是从一些途径了解到的。刚刚开始两完整产生，投产的时候不稳定，但是呢这个确实是像化工这样，把这个大的一个炉子做出来以后，它整个工艺的稳定需要一个时间，大概在春节以后。嗯，整车这个就相对来说稳定了一些的吧，对，然后第四个呢，是那个通位，通威呢？他们其实一直有笑眯眯的嘛，这个，这个，这个颗粒硅去做实验吧。他们买了两次，第一次是这个，去年1万吨接进了1万吨，投产之后呃，他们就有买到，通过第三方途径他们直接买到，可能就是要人买。

然后第二次呢，就是今年这个呃，新的2万吨投产之后满场之后他们也买了一些。那先说去年啊，我首就是我知道有详细结果是去年，因为新的结果呢。呃，那么今天还没还没跟我给到给了一个初步的一个结论，就是跟去年相比呢，有一些些进步，但是整体差别不是特别大，就是今天一个大致的一个一个一个结果。因为他们整个也不是真的拿来在这个产业化的生产，而是在这个算是单独空吹一两盘竹子，去拿这个小量的这个大概可能没有多少机呃。一部分这样子去做实验的。但是呢，如果从去年他们去做企业的一个结果上来看，我其实挺意外吧，就是结果挺好的。这个结果好在哪？少子正为他们整个就是拿其中一条名子相当于是呃，手工拉棒，而不是这个跟这个工厂一样，就是这么非常的呃，这个这个流水线化的一种生产方向。

他们只是来做实验，结果，把梆子拉出来的一个核心指标其实是要看勺子寿命的。但是如果用颗粒硅拉出来的这个棒子掺杂比例从百分之十几到百分之三十不等，它整个这个少子寿命随着这个颗粒硅的这个掺杂的比例的一个提升。少子寿命是有变好的，包括他可能从这个纯的这个大概拿了一组，了解到一组数据吧，就是嗯，我们就说投头棒啊，就拉第一根棒，放第一根棒子的时候，如果存放改良，就西门的，它小指寿面可能是八九百，那如果它那些客粒为可能它有900以上。差了10‰左右，就到将近1000了，然后翻了20%左右，这个第一根报名的这个报头招组中呢就报了1200。是这么个结构。当然我们也讨论一下这个结果，说为什么，主要的原因就是因为这个。嗯，颗粒硅本身，它的这个至少我们从之前研究的过程也看得到它这个呃。品质上一个核心指标硅料的核心指标是金属杂志，湿主杂志，数指杂志，还有这个碳含量，还有氢含量等等，然后其中对少指数的影响最大的一个指标是金属杂志。

但金属杂志恰恰是至少从结果来看吧，是这个硅完硫化厂法生产颗粒硅。呃，这个比较有优势的一个地方，无论是学心还是天鸿瑞科，他们产出了整个这个品质，在金属杂志上面的表现是OK的。那这个我们讨论下来是这个，为什么这个拉这个棒子？跟质量HOME相比，这个反而颗粒硅用多了，它这个少指收品还会更好。当然还会这里也会引发一些其他一些问题，那为啥用的比例更高之后呃，反而就是因为后来就是这个，大家觉得会品质以会有问题，或者影响上值寿命，或者影响这个硅片的一个品质。我觉得这个问题可能还是处在那个碳含量上面嗯，各种消息吧，虽然说学习是肯定不会对外公开宣称了嘛。

大的这个内软，这个耗材到底是什么，但是呢，结合整个这个行业的一个一个产业里面的一个一个调研和了解吧。这个硫内硫化和这个内段无非就是实木和套汉硅这个东西，我感觉基本上大概率就是这些东西了。那这个就是核心碳含量的一个一个来源吧，那如果说这个东西反正以后做好一点，可能是会对这个碳寒冷，这个这个碳杂剂的一个品质有一定的改善的。这个改善的过程其实都看得出来，二零零到现在他们也是做了，就是挺多改进吧。从结果上看，碳含量是在往下走的，包括就人去年下半年这个呃，他们公开开的那个电话会，他整个碳含量的一个指标已经全部达到了特级二的个水平。包括这个我们跟通威家人聊的，其实他们都不怎么关注这个碳寒量，一个地标，因为一般觉得碳寒量是不会开始一个看到一个问题。

当如果是纯完全用100%的会这个肉啊。嗯，我觉得有可能会有一些问题吧，但是我觉得这个问题已经很小很小了。那总结来讲呢，再回复回顾一遍，就是我今天可能想到大家的一个核心的一个调研的一个反馈。就是反正扩产我觉得没问题，他们现在也不缺钱。嗯，这个工艺呢，2万吨跑跑跑，跑满之后，我觉得它这个工艺上应该也基本上都跑通了。化工行业嘛，反正跑跑就好了，多跑跑就就就好，完就算了。第二个呢，从品质上面来讲，理论上其实技术杂志含量其实更少，它应该是更多的，然后实际上它确实也有进度，或者说至少保持一个比较稳定的一个状态吧。在这个这个可能刚刚2万吨投产的这个初期有一定不稳定的因素市场很好有些传闻但根据我们最新了。

解的情况来看现在稳定下来以后品质是OK的，没有它的一个问题，成本上的话可能我们在研究上面能做的工作已经做了。包括这个归耗，包括内在耗材，包括这个折旧，当然包括这个所谓的一个蒸汽的一个成本等等。我觉得我们是以认为这个成本这个优势是可以确立的，因为无论上你是考虑这个蒸汽用量多少。或者说单纯定好，即使我们就用最最最严苛的一种方式去理解这个问题，能耗的一个问题，我们就用标门你把所有的电耗燃气费用水。所有的地震农耗都全部折算成标煤，那么我们其实也请教过，就是改良基本法的标门是肯定要高过这个硅圆硫化成法。就是整个标美人的这个用量。这里面的核心的问题很多问题，包括这个还原的这个次数，还原炉的这么一个温度等等啊，这些都是理论上就决定了它肯定是是这个变号上是有显示这个差距的。所以是我觉得也不用太担心这个蒸汽上的一个一个问题吧，所以成本上面我们总研究是两度，现在确实没有办法从呃这个报表的层面去验证这个事儿。

我觉得这个肯定也是市场会担心的一个一个因素，但我觉得我觉得不用太担，太担心这个成本的一个一个问题，核心就是看他的这个破产到底计不计预期。第二个人就是它这个品质到底能用，是不是我用该好用对不对？这个这两者目前我看上来也比较乐观吧。然后这个是整体的一些想法，然后各位看看有什么可以探讨。然后应该是要问一下新六吧。大家好，如需提问，仅限话机上的新号键，再按数字一，当听到取消静音提示后，即可发言，谢谢。下面有请电话委好邀你们三个参会者进行提问，请发言，谢谢。哎，你好，我想问的是就是，其实你要是单从这个颗粒硅的结构上来说，它确实是有一些优势嘛，但是你从整个硅料的大周期来看，可能到二三年就是一个严重的供过于求的一个状态了嘛。那实际上对这种呃，他现在的一个呃利润的这个利润率的话也还是有影响的吧。所以所以整体看考虑到整个硅料的大周期，怎么看显现呢？哎，对，这个当然是一个非常非常核心的一个一个问题了，就是嗯，二三年供过于求，或者说供需，我我更倾向于用这个供需结构的这个改善去形容这个问题吧。

那之前供过于求的这个东西本身大家讲的是二二年到后来也后到了二三年那我觉得从行业层面来讲整个行业一直都会贴着产业链的一个瓶颈。去做我觉得至少这两年都是包括二年包括二三年但二三年很多项目投产了，之后包括通位啊，这些企业大的一个量投产之后二三年整个这个规样的价格可能是会回归的这个行业的杯塔是负的我觉得这个东西是没办法的就像一把健全在你头上虽然说今年呃这个降的慢一点大家。然后大家就会重新开始问啊，那今天是没降了，那每天是肯定要降下来，这个是没有办法的一个事情。但我个人呢，从另外一个角度去看的话，为什么就说在归纳环节可能最关注，谐星第一个因为是确实现在足够的嗯。便宜吧，第二个呢，我是对它自己的阿尔法从研究的层面我觉得是比较比较有信心的因为你到那个时候你要真的要打价格战的话它今年跟明年整个量首先会放得很大如果扩产的一个顺利第二个呢。即使我我那个这个供应开始上来之后那我刚才提到的那些所有的这些优势包括品质上的一些改善然后包括这个成本上的一个优势十块钱的一个优势我就是能给给你那个带来这个比如说我到时候我就比你便宜五块钱。我就是比能比你多慢一点，实在不行，我就贴到你的成本再去卖。那这个我是觉得是可以。嗯，用就是怎么说呢，这个市场格局改善吧，或者说整个市场份额的一个提升啊，这个这个市场占比的一个提升，那我觉得是个是完全可能而且是个认为是大概率一些事情就不说是说短。

时间内这个颠覆掉跟替换掉啊，这个确实不太现实吧，但我个人觉得这个这个占比的提升是大概率的一个事情那最终比如就是落在报表上呢。我去去年给他拍的利润，可能今年还算比较保守吧，就这个亿人民币啊。然后等到二三年，它所有的扩产可能将近3850万吨全都出来了，12130，但是这个东西规定转了一个规料价格规定者。但是这个我已经给的所有的规料价格都给得很保守，比如说今天给了150，每年给了一百多不到，那它这个利润包括，在这两三年之内还是有很快的一个上升的吧。所以我觉得从这个利润的角度我觉得也也算是估即使估值在低但我觉得整个这个市值还是有空间的给人怎么看？我是这么看这个问题的，行业杯塔就人人负的。

好的，谢谢。下面有请电话尾号六四零三的参会者进行提问，请发言，谢谢。哎，你好，那个，我有两个问题啊，就是第一个就是你刚才调研的这些。呃，下游的这个厂商就是他们对整体的这个刻粒，硅的这个呃接度还可以对吧？然后嗯，我想问一下就是嗯，这个再再往下就是如果比如说就他们现在掺杂这个呃，颗粒硅的这个比例啊，就是往后看会还会持续的这个提升吗？啊，就大概的一个进度和节奏，大概是什么样的？嗯，好呀好呀。我觉得这个东西呃，会的，会的。它现在我为什么刚才呃举着上机那个例子呢，就比如说它这么这么大的一个产能，但是它这个掺杂的比例一直停留在20。但是供应供颗粒硅的供应量上来以后，现在才3万吨嘛，就比之前1万吨多了就是多了2万吨。

出来然后水上机的量从100吨，到了300吨，他因但是呢，他们没有选择这个提升摊杂比例而是在这个从50台炉子用到了200台炉子啊。这个东西是对它来说是对经济的一个比较经济的一个一个做法。那等到未来呃，整个股量出来了，比如说到了十几万吨，二十多万吨的一个级别，它占了整个市场百分之，这个比如说二十多的这么一个市场份了啊。我觉得呢，个人觉得它那个时候可以选择去提升它的一些比例当然它也可以不去提升但是在这个这个阶段呃。比如说它这个市占率二十多二十多的一个阶段然后整个产能社比如说今年这个乐山的报酬全都投了。再加上这个徐州的有二十多万吨这么一个产能的这个阶段，占整个市场供应吧之二三十的这个阶段。那我觉得很多厂商也有可能提升它的用量比例，也有可能反正就摊开来用嘛，这子最经济，最划算嘛。

那我就得再往后进一步可能到后面他自己三四十万就四五十万就出来了那个时候我觉得把这个这个那个时间节点把这个使用比例再进一步去提升我觉得也是比较合理或者经济的一个方式所以说呃。这个比例其实呃，大家担心的这个品质的作为一个瓶颈卡，在它使用比例的一个上升的这个这这个这个卡的这个这个瓶颈。其实已经远远高过于目前呢，它这个整体，这个供应量和给我短期觉得这个东西不用太担心。然后未来呢，我觉得反正量上去了以后，然后目前品质其实已经OK了啊，再上这个比例，我就是很就就很正常，很顺利成交的对，然后还有一个就是呃，之前是说那个谐星后面心头的这个颗粒硅的产能是会有有所延后是吧？呃，就进度可能会低于。那你是这样的，呃，这个就是他没有，现在没有什么新的说法说他要会预期啊，就是我只是单纯就是从那个比如说徐州的这个两个2万吨投产的话。它爬坡的速度稍微慢一点，但是我个人也是从这个呃，新的，这个工艺，以及对这个新的，这个大的这些硫化潮的一些角度去看去理解。认为它需要更多的时间去调试它的这个设备跟工艺流程，但我觉得它后面这个包括乐山的投产跟包括的这个投产我目前没有听到任何觉得会延后的一个消息。

嗯，他们也不缺钱现在钱也够了，然后归到现在又这么好。好的，好的，我们有其他问题啊。谢谢愿意客气。大家好，如需提问仅限话机上的新号键，再按数字一，当听到取消静音提示后即可发言。谢谢大家好。如需提问，仅限话机上的新号键，再按数字一，当听到取消静音提示后，即可发言，谢谢。下面有请点号，尾号31229的参会者进行提问，请发言，谢谢。哎，撞到那个问一下就是您怎么理解那个上机去投实名资法这个事情，这个选择？呃，这个呢，我担心是结合了一些信息层面的一些东西，不光是这个呃品质本，这个产品本身的优劣势的一个情况啊。

我觉得这里面包括几几个内容，第一个是这个呃，闲心呢，其实从去年开始吧，我就听到过一些声音，他们更希望就是不要太过于依赖这个这个呃。跟这个下一步的一些东这些厂商去绑定，尤其是靠他们出钱去干。所以说很早其实我就听说有可能呃，跟上级不一定是在后面二番七去不去做一个合作了。当然呢，他们也不是说他要全部自己的钱，自己掏钱去干，而是他们也会控制自己的一个出资比例嘛。包括有其他的一些占投资本方等哪些方式让自己所有的扩产在这个出资比例可能控制在40%啊。这里面包括了，银行贷款等等这种方式，但是呢，他确实不太想整个太依赖这个。第一，第二个呢，有个事件性的一个东西，大概是在一月份还是二月份吧，包头的那个子公司有过一次增资，那个时候呢就把这个呃谐清跟上机的股权都给稀释了。

然后那个时候呢，呃上机可能对他这个股权没有得到这个保障其实不是太满意吧。他其实还是希望能多拿一点股权的，毕竟这算是一个很核心的一个资产，但是学这个学薪就是比如刚才讲到的这个事儿。我觉得不太想太依赖下流跟它绑定在一起。我觉得希望P IP钱也够了，那他更更希望的是引入不太会影响自己的一些资本方，或者说银行这些这个借机贷款的这种方式去去做这个事儿。所以说呢，它减少了这个上级的这个参，然后这个事儿也导致上级其实不是特别满意啊。

第三个呢，在这些背景之下呢，我也聊了一些上级的人吧，他们觉得呢，这个不是说合理论不好而是呢，他们还是也希望把自己打造成了一个一体化企业。这个一体化甚至达到了这个硅料的一个就是上游吧，就包括工业路跟这个这个呃，这个硅料，硅晶硅本身，包括你看那个信仪光能也是也想这么干。所以说大家还是看好整个行业的，可能这个敲的力润可以持续相当长一段时间，那他们希望自己来更大的一个对上游的一个把控权吧。啊，整体是我了解到的一些情况，嗯，还这还要听一下，就是你怎么看，就以后这个科技规的价格，售价的问题，他会会一个折价去销售吗？这种怎么看，或者说怎么去判断这种事明白明白。我们先从结果来看吧，就是因为呃，从传统硅料里面呢，呃有分知密料，还有这个什么菜花料，珊瑚料，菜花料，珊瑚料这些东西呢，大概就是比传统的精密料如果没记错的话便宜一个五到十块钱左右。那现在科力硅目前存在的一个品质的一个区间，已经比珊瑚料的开花量要好了，但比精密料可能稍微差的一点点，尤其是碳含量的这个指标上。所以说呢，从结果从理论上来看的话，如果以品质去定价那它会比是别料折价一点点比如说酒价格三五块钱就是理论上的那从实际的一个情况上来看呢。

也确实是比如说从去年归纳最高点的这个时候它相对于这个啊，270的时候它相对于这个普雷堆的折价大但是相对于西文子塔的一个折价经历到的折价大概也是五块钱左右这么一个一个水平吧。那我觉得这个东西第一个定价逻辑就刚才提到的以品质作为一个重要的一个参考因素，第二个呢，就看市场竞争的一个程度，以及它打不打算什么时候打算抢这个市场份额嘛。如果等到这价格竞争激烈了，那我觉得它降个五块钱以上，这个是也有可能的。对你说，明明，嗯，那如果这样的话，可能十块钱的人又成本优是，然后折在五块钱，就是有五块钱的车好收力。对对对，是的，来好嘞，谢谢。OK，大家好，如需提问，仅限话机上的新号键，再按数字一，当听到取消静音提示后即可发言。谢谢大家好。如需提问，请先按话机上的新号键，再按数字一。当听到取消静音提示后即可发言。

谢谢大家好。如需提问，仅限话机上的新号键，再按数字一，当听到取消静音提示后，即可发言。谢谢老师您好，暂时没有新的提问？对啊，那要是今天暂时没有其他提问的话，要反正就先交流到这，反正就后续有什么问题，欢迎直接联系我，或者通货销售来联系到，我们再进一步的探讨。那我感谢各位的时间，那我们今天先到这儿。好的，感谢大家参会。本次会议已结束，