锤子终于落下来了

锤子终于落下来了。招财大牛猫。就傍晚这会儿，国家新闻出版署下发了关于进一步严格管理，切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知。里面提到，所有网络游戏企业仅可在周五，周六，周日和法定节假日的20时到21时向未成年人提供服务。其余时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务这里解释一下，上一版的防沉迷规定是每天一点五个小时。节假日三小时这次是大幅收紧了，每周加一块就三小时新规对游戏行业会造成一定的冲击。虽然未成年人贡献的营收占比不到5%，但是未成年人贡献的活跃用户数量是不少的。

网络游戏的运营逻辑是这样的，有些用户可以不花钱随便玩儿，而这些免费用户存在的价值就是为了让付费用户玩儿得高兴。说白了，未成年人虽然不怎么花钱，但却是虚拟世界里重要的气氛组。现在气氛组每星期只能上线三小时，对整个盘子肯定是利空。今天网易负的8%，开盘哔哩哔哩也跌了6%，明天腾讯以及A股的游戏板块肯定也讨不了好。但同时新规出来后，也就是说靴子落地了，最大的不确定性消除了，短期内不会再担心挨锤。一，海天味业半年报出来了，上半年利润增长3%，其中单算二季度的话，营收51亿，下降9.4%，利润14亿，同比下降14.7%。倒也不算很出乎意料，因为降老三签合，8月18日业绩雷了。降老二中剧看走势就知道业绩也不好，所以降老大业绩放缓不算很突兀。

这股我七月底的时候出了一半儿，当时以为剩下的一半儿安全。刚刚我在K线上比划了一下，嗯，不好说。二，伊利股份半年报营收565亿，上涨18.9%，利润53亿，同比上涨42.5%，扣非之后的增速也只有33%。整体看是很不错的表现，但这里面有很大一部分是一季度打下的江山，如果只看二季度的话，扣非利润和去年几乎持平，没有增长确实，整个消费板块都出问题了，对波动敏感的股民近期都别碰了，架头党装死的别出声儿。三，美的集团半年报也来了，上半年利润增速8%，如果只看二季度的扣非利润，今年80亿，去年86亿，下滑了7%，这业绩其实也不好，只能说横向对比，格力还不错。今年美的跌了31%，我打算一直蹲到下一个周期，做好长期抗战准备四，中公教育上半年亏损9716万。我觉得白马股可以有业绩的起伏，但一个重要的底线就是低谷的时候也不能亏钱。

五，维尔股份实际控制人计划减持不超过0.91%的股份，这当口来这么一下，真是不顾军心士气。反正我已经轻了，爱咋咋地吧。六，新希望上半年营收615亿，增长37%，但净利润是亏损34亿，这就是典型的山顶山顶加仓一把亏光。不过猪肉板块今晚有一个好消息，就是国家发改委称近期将再次启动猪肉收储，猪粮比价在五比一到六比一之间，是过度下跌，二级预警要开始囤猪肉稳猪价。这个位置持续阴跌会消灭部分动能，导致下一次剧烈波动，政府干预是应该的。七，隆基股份上半年利润49.94亿，同比增长21.3%。我看了一下二季度的扣费，其实增长也就17%，并不算很优秀，但光伏赛道是顺风口儿，这样的业绩已经过得去了。八，赣锋锂业上半年营收40.25亿，同比增长69%，利润14.15亿，增长797%。

同比增速很夸张的原因是去年基数真的很低，股价今天涨停，创了历史新高。黄金赛道不掩顶，你们看昨天比亚迪业绩跌60%，也只跌了2%A股现在比封建社会还看行业出身。九美团二季度营收437亿，增长77%，净亏损33亿，调整后亏22亿。这种互联网公司，除非你把财报拆碎了，一项一项的看，否则净利润这一栏儿是没什么意义的。它一直在投资和扩张，只要它想，它可以一直保持亏损，尤其是现在正好被强监管。当然是亏损更合适。

美团的财报看营收就行了，上涨77%，说明还在高速增长。明天是八月的最后一天，半年报也算告一段落。我反思了一下二季度遭遇的挫折，还是对消费板块的衰落没做足够的反应。我很早就听到类似的说法，但只是把它当作狼来了。我的逻辑是，去年疫情这么惨，消费板块的表现尚可，今年上半年GDP正增长，消费不至于跌，但事实就是挺差的。至于为什么差，说实话我到现在还没想透，今年的三季度炒得很有挫败感，没操作继续持有