398.一些行业的简单逻辑

一些行业的简单逻辑

来自幸福2号的雪球原创专栏

新能源：老百姓生活水平提高，路上的车辆越来越多，高需求驱动汽油价格连续上涨，传统车的优势越来越下降，结合目前国内新能源产业链逐渐走向成熟以及日益严峻的环保问题，倒逼未来汽车增量消费者趋向购买纯电动车，未来新能源车确定性很高

消费类：未来人口红利高增长不再，所以消费行业只能期待新的大单品的阿尔法机会，再一个就是存量市场的结构性变化。消费升级的时代，产品从低端走向高端很难，高端只需要保持就可以了，所以高端永远永远好于低端，那些靠规模吃饭的低端产品不是好方向。

女装：女人打扮一年换几种风格，奇装异服，需求差别太大，难以统一，做不大

旅游景点

：虽然以后旅游的人越来越多，但是景点做不大，进去的人不能无限扩大，难以提价，而且重复消费不多，做不大

文化娱乐：好产品难以持续，资本的地位不高，演员成本高，持续性差

建材

：未来的房地产都是精装交房，建材都是B2B模式了，去建材市场逛街的人越来越少

定制家居：未来的房地产精装修交付，地板，卫浴，木门，橱柜，抽烟机，水槽，都会标准化，年轻人越来越少，个性化定制越来越少

药企

：政府是医保的买单者，限价是绝对的，仿制药太多，竞争大，药厂话语权不大，医生说了算，不是独家药品就没有竞争力

保健品：老龄化对养生保健食品需求大，且养生保健品的价格不受医保管制，送礼给老年人送高端保健品提高诚意，性质跟茅台一样，所以未来养生保健品的增长会是像茅台一样吗？拭目以待

化妆品

：现在的年轻人消费观念越来越开放，人们的物质满足了就会走向发达国家的精神需求的满足，比如颜值，IP，文娱，游戏，其中女生爱美的精神需求会越来越趋同日韩等美颜大国，年轻人对于个性化，IP化需求会越来越多，化妆品的品类越来越多，品牌的集中度越来越分散，化妆品行业需求大伴随的是强的竞争压力，消费类，同质化，的属性支撑“得渠道者得天下”的逻辑，规模越大的渠道的议价能力越强，这给有大营销平台的代理公司带来好的机会

作者：幸福2号

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来源：雪球

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