股票做手 | 操盘术

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商业财经2019-12-26 更新 4165


杰西·利弗莫尔(Jesse Lauriston Livermore,1877--1940),生于美国麻州,20世纪20年代纽约华尔街活生生的传奇人物,是那个时代最花哨的百万富翁。Jesse Lauriston Livermore:一生的伟大,一生的疯狂。Jesse Lauriston Livermore--- The Wallstreet's boy plunger。

杰西·利弗莫尔(Jesse Lauriston Livermore )20年代纽约华尔街活生生的传奇人物,是那个时代最花哨的百万富翁。杰西有一头金黄头发,蓝眼睛,身材瘦削。他不修边幅,西装老是皱巴巴的,领带歪打着。这个英格兰人的后代嘴里总是叼着香烟,一天要抽掉10支哈瓦那雪茄。下面这张照片拍于1929年大崩盘后,Jesse Lauriston Livermore做空获利1亿美元巨额现金。

在西方资本主义社会里,做股票买卖的风险最大,有的人一夜之间就成了暴发户,但也可能在一夜之间成为穷光蛋,甚至负债累累。尽管风险很大,但时至今日,纽约、伦敦等地的证券市场交易大厅里,总是挤得水泄不通。就像是进赌场一样,赢家笑输家哭,已是司空见惯的事了。

Jesse Lauriston Livermore1877年07月26日出生于美国,14岁就已尝到买卖股票证券的滋味。当时他是每周只赚1美元的一个小职员,在一家波士顿的经纪店里往行情板上记录行情。他特别聪明,很快就能应用百分比来表示价格的起落。每天傍晚,他把这些收盘价和百分比抄到他的笔记本里的时候,他很快就能从中看出某些股票的价格变动趋向。若不是由于他快速的心算能力,他会一直在那儿干下去的。

声誉再起

1917 年,利弗莫尔恢复了在华尔街的显赫声誉。 1917 年 5 月 13 日,《纽约时报》的一Jesse Lauriston Livermore照片Jesse Lauriston Livermore照片篇文章说:「华尔街浮夸不实的交易人退场:目前的投机客和以前煽风点火的市场炒手比起来,更像是学生和经济学家。」这篇文章特别提到利弗莫尔和巴鲁克,并且进一步点明他们是市场大户,也是华尔街上深具影响力和成功的股票交易人。

虽然,证券交易委员会早已对空头作出种种规定,可是在那时,杰西是个做空头的特大户,以致于只要仅仅谣传他卖空就会使某一种股票下跌。

杰西的办事处在赫克谢尔大厦的第18层楼上。楼下的看门人领了他的钱,所以当杰西不想见的来访者来访的时候,看门人就说:"这里从来没有一个名叫杰西·利弗莫尔的人。"如果来访者是应约而来,看门人就会查看杰西预订的来访者名单。来客到达杰西的房间门口,又会有一名保镖来作安全检查。房间里头大约有60人在照看电话、电报以及股票行情自动收录器。他们还有反映最新价格的大块的股市行情栏。这里是那个时代最精致复杂的指挥部,它向杰西提供股市动向的最新内部情况分析,还提供整个华尔街的情况和最新的消息。

从 1928 年冬到 1929 年春,多头市场全力奔驰。利弗莫尔一路作多,获利可观。他接着开始留意市场的头部是否将形成。 1929 年夏初,他轧平所有的多头部位,改为逢涨必卖。他也认为市场已经涨过头。他看到市场大涨之后,开始出现横向移动的交易型态,一改原来的激升走势。他开始往空方派出探子,探查情势。在整个20年代里,杰西在股市大做多头赚钱。但是到了1929年,赫伯特·胡佛当上总统时,杰西感到,这个国家经济的不确定性,使得股票市场出现他从没见过的状况,简直好到难以相信的程度。3月份的某一天,他做工业股票空头,然后转向铁路,当传言说他要在这里拼一拼的时候,他已转向石油公司股票。第二天股票大跌,他买进卖出股票,在这一场3个小时的出击中,他捞进了20万美元。

在1929年的整个夏季直到秋天,美国经济持续高涨。人们都把这个时候叫好时光。注入华尔街的资金越来越多。以前,资金主要是从欧洲流入,但眼下英国投资者在工党政府治理下,拼命维护自己,英国的钱流入美国股市的速度已不那么快了。尽管如此,钱仍从美国的各个角落涌向华尔街。股票市场成为全国性的消遣娱乐场所。进入股市的入场券不过一份报纸的价钱。由小赌客们组成的大军,从银行里提出他们的100美元、200美元或300美元的存款,投入股票市场。

但是杰西并没有像众人那样盲目乐观。他竭力要从这种经济大好形势中看出真情,于是努力搜阅金融报刊,并把自己的情报来源和报刊上的分析相互比较。杰西预测出美国的工业即将走入困境,美国的银行业也即将走入困境,若不经一番风雨折腾,美国经济就不可能繁荣发达起来。

杰西相信,美国的股票市场将会出现一个前所未有的最大熊市,股市指数将会暴跌。

1929年9月来了首次信号。这时候杰西从报纸上看到一条消息:英国人正为他们的货币担心。英国出现了一个前所未有的哈特雷金融诈骗案。消息传到美国,杰西对于英格兰银行为何不采取补救措施大惑不解。或许他们不救是因为无能为力吗?困惑不明的杰西要他的英国"间谍"探明情况。"间谍"们通知杰西,英国银行准备提高利率。杰西还得知,美国联邦储备银行也打算把利率提高1个百分点。杰西判断,银行利率一提高,许多人就把钱拿去存银行了,这么一来,股市的资金就会大大减少。而且,接着就会出现抛售股票的浪潮。抛的人多买的人少,看来股价必定下跌无疑。

与此同时,杰西了解到有个名叫巴布森的经济学家,3年来连续在全国的商业会议上作演说。他知道巴布森跟自己一样,是个股市空头投机家。实际上在过去2年里,巴布森就预言经济的黑暗时期要到来。1928年巴布森在一次会议上说过,如果民主党人史密斯当上总统的话,就会把人们带进经济萧条。然而那一年史密斯和民主党人并没有上台,上台的是胡佛和共和党人,于是巴布森的警告就被人们当成耳旁风了。精明的杰西通过各种剪报分析,发现巴布森的警告对他有利用价值。



专辑里的声音(31)

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