第三十一期:新能源车颠覆三观?

商业财经2020-11-29 09:00:25 4.9万
声音简介

各位《马道财到》的听众朋友们,今天是20201129日,周日。刚过去的这周我去了趟山东,参加了一场上市公司的活动,这个公司是做内燃机的,也就是商用车的发动机。


回到投资者来讲,我一直说个股投资的风险会越来越大,但整个行业的大战略和趋势是确定的。但是你也要重点发掘估值过高的公司,因为我觉得它的估值回归还是一个大概率的事件。所以投资是永远在不确定性当中去寻找确定性。


第一个不确定性:未来整个汽车行业的变局格局还没有确定。包括这次在山东和做内燃机的公司聊,他也提到了内燃机将来也可能会做很多的技术变革,比如它碳排碳排放到2030年可能会达到峰值。那么到2060年实现碳中和。所以围绕着汽车动力这一块,将来也会有巨大的一个变革的不确定性,谁会胜出?其实不知道。


第二不确定性就是回到公司的个股投资来讲,永远是充满不确定性的。请问特斯拉现在估值高不高?我个人觉得肯定算高的,但礼拜五晚上美国股市特斯拉又涨了,对吧?这就是不确定性,你猜不到的。


但是在投资的过程当中,确定性也是有的。比如中国已经做出了庄严的承诺减少碳排放,这是确定性的东西,将来必须要往这方向去发展。但是围绕这个,怎么去做投资呢?我一般就说个股做不好就只能做板块。


此外,然后本次正好和做内燃机的企业做交流,就正好把4次工业革命再和大家说一下。第一次工业革命就是蒸汽机的发明,瓦特是改良了蒸汽机,他主要是把既有的专业的蒸汽机改造成为一个通用的各个行业都可以用的蒸汽机。蒸汽机出来之后,其实是给全世界造成巨大冲击,包括中国也一样,最大冲击就是手工作坊消失了。人类历史上最大的变革就是工业革命。


第二次工业革命就是发明了电,但其实第二次工业革命还有一个很重要的特征就是内燃机。它在动力的进步方面又比蒸汽机进步的很多,由此才产生的汽车、火车。因为最早的汽车、火车不是靠电,用的就是内燃机。


第三次工业革命就是我们互联网时代了,到后面就是移动互联的时代。


第四次工业革命就是我们现在的叫做智能时代。


所以我还问这家内燃机企业,它是属于第二次工业革命的产物。但是我们现在讲新能源好像是属于第四次工业革命的产物,所以内燃机产业它真的会彻底消亡吗?


我觉得有关这个的投资逻辑和思路,正好有一些想法跟大家沟通一下。


第一次工业革命从社会观念来讲,确实是带来了比较大的伤害。原来一些小的手工业者在大工业生产出来之后,效率就比工业生产要弱得多,价格又高,人力又多。我们经济学上最经典的案例就是亚当·斯密讲的大头针的故事。由此导致的结果就是大量的人员从原来的小手工业当中失业,进入到工厂。工厂的资本家剥削工人,只给他最低的生活和收入的保障,这就是第一次工业革命的一个巨大变革。而且从某种角度来讲也是因为这些工人没有什么其他选择。因为原来的生活、收入和存活的模式都已经被大工业时代给改变了,他就只能去依附到工厂和资本家这里,没有太多办法。当然,后来我们也知道工人采取了一些比较极端的措施,比如砸机器罢工等暴力冲突。


但是,如果你理解的劳资之间的关系就是停留在这个层面,很抱歉您真的是落伍了。因为随着工业革命的时代的不断进步,这种关系其实在发生了重大的调整。你在当今社会还会听到刚才的这些描述嘛?肯定不会,那它是怎么改变的?是资本家突然良心发现了吗?显然不是对吧?


所以真正的核心在于第二次工业革命。电力发明之后,其实它最大改变就是大量的新兴产品出现了。电视机、电冰箱、洗衣机、电厂、电灯泡,电出来之后产生出一系列就人类历史当中从来没有出现过的新的商品跟产品。记住,第一次工业革命,它改变了生产的形式,但它制造出来的产品都是以前有的,钢铁、鞋子、布料等等。但是电出来之后是完全不一样的,它产生了一个全新的市场供给。


由此导致结果就资本家会发现它产生了大量的新的产品之后,卖给谁?谁能买得起?买不起的话,造出这么多新的电器不也是亏钱吗?所以到第二次工业革命之后,其实劳方和资方的关系发生了比较大的改变。劳方除了是一个加引号的被剥削者之外,他们还有另外一个身份,他们是资方生产出来的产品的消费者。既然是消费者,他就有一个重要的前提,得有钱去消费,对不对?所以到第二次工业革命之后,工人的福利和待遇就出现了明显的改观。这是一个很大的生产关系上的改良。


那么同样到了第三次工业革命之后,社会关系也发生一个很深层次的改变。到了互联网时代,各种科技创新,比如我们说现在大名鼎鼎的芯片公司,英伟达、英特尔等等。这些公司最大的特点就是大家发现互联网产生之后,你的财富可以出现几何级数的增长。所以在这过程当中,资方跟劳方已经不再是简单的从最早的剥削关系到后面生产和消费的关系,而成为了一个利益共同体。


我们是在共同打造和创造财富。利益共同体的一个很重要的突破形式就是股权激励、期权激励。你跟着我干,虽然我是老板,但是我给你股权,我给你期权,将来咱这公司上市了,一起发财,你也财务自由,我也财务自由。所以不光我是老板,你就得天天听我的,而是一起干的关系。


到今天得第四次工业革命,又会给我们的生活关系产生什么样的影响呢?目前各有各的说法。我个人认为其实现在已经到了第四次工业革命,因为智能时代你手机里用的任何一个APP里面都充满了人工智能,对吧?你喜欢看什么就给你推送什么样的信息,统统都是智能。但当然,在学术界观点也有争议,特别是第四次工业革命会带来哪些生活、生产关系中的变革?目前来讲还没有定论。但是有一种说法也挺有意思,就是到了智能时代之后,数据本身会变得很有价值。它是属于每一个个人的,但个人又不从属于数据的获取公司。


所以前三次工业革命那种人与人之间的关系现在好像都不存在了,那会是一个什么样的关系?围绕这个数据的价值,将来会不会又重新产生一个新的社会关系?新的社会关系是什么呢?比如我是一个数据的拥有者,所以我给你创造的有价值的数据,你将来可以使用,但是你必须要付费给我,从而使整个社会因为数据价值分层所导致新的社会和经济的关系的产生呢?


大家注意,我这里是问号,都只是在做预测和预判。但是我觉得这种变革肯定是有的,通过前面三次工业革命的社会经济关系的变革,可以预测到第4次工业革命肯定还是会有重大的变革会出现的。


好吧,感谢大家的收听。也请大家多多在评论区给我们留言,谢谢大家,再见。


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Aileen_ye

Aileen_ye

马老师 我们如何才能剥削资本家或者占资本家的便宜,而不是傻傻做工具人被剥削剩余价值?

听友246504468

听友246504468

干货满满,喜欢!

杨焱_Jenny

杨焱_Jenny

收藏了!辛苦啦

姣阳似火_流年似水

姣阳似火_流年似水

马博士,原油类基金可以投资么?

貔貅精

貔貅精

才开始关注老师的课,喜欢了

1877425kgch

1877425kgch

老马也没有好好学习火车是第一次工业革命的产物

听友205910090

听友205910090

喜欢马博士分享的各种,对想学习的小白来说是优良的基础。

1303876cjyk

1303876cjyk

马博士太有魅力了,知识面太广了。

吕长勇cy

吕长勇cy

第一次工业革命:瓦特改良了蒸汽机,导致当时手工作坊大量倒闭,大量手工业者失业,只能去大工厂当工人。那个年代处在物资匮乏,生产什么东西都能卖的出去。因此劳资关系非常紧张,企业家只给工人维持基本生活的工资。 第二次工业革命:电的普及和使用,还有内燃机的出现。这个时候工厂生产电灯、电机、汽车等新产品,而这些产品需要有人去消费,但是工人只有维持生活的基本工资,并没有能力消费,这就导致工厂生产出来的产品没有人消费。于是劳资关系又发生了一次改变,企业家提高工人的薪资待遇水平,不仅仅是维持基本生活,还要有能力去消费。

飞畅摆渡

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蒸汽机,内燃机,互联网,人工智能

ClearLove钱多多

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马总什么时候有开户优惠

李亮亮_66

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你在说些什么?财经说什么历史

鱼游v

鱼游v 回复 @李亮亮_66

年轻

一无所有就是拼_lr

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马老师为什么不直接提潍柴动力的名字

飞畅摆渡

飞畅摆渡 回复 @一无所有就是拼_lr

因为马博士的原则是不推个股、不提个股

听友124459804

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马博士在看吴军

蓝博王

蓝博王

强烈看好潍柴动力,强烈看好马红漫博士。

声音主播

1860743.1万

简介:经济学博士,“财经马红漫”创始人。曾荣获“上海十大杰出青年”“上海十大青年经济人物”等称号;喜马拉雅热播节目《马红漫:读懂巴菲特的投资逻辑》主讲人,坚持发掘上市公司的长期价值,倡导稳健投资;财经评论和新闻领域从业20年,善于捕捉财经政策的动向,知悉上市公司及投资机构的实际情况,堪称投资圈的情报中心,因而更能对投资趋势作出精准判断。

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