【0420收评】新老基建交替，板块逻辑起变化

逻辑一：国际新感染人数继续增加，相关板块为医药和农业板块。今早，医药板块中检测概念冲高；因为有些国家疫情严重，暂停粮食出口，今早农业板块冲高。
 
逻辑二：老基建。中央会议中，提法是老基建+新基建。正好，周五浙江公布了大量的铁工基工程，如此基建板块的集中炒作区在浙江板块。
 
以上两个逻辑，我不参与，看看就好！
 
逻辑三：新基建。
先说说，这几个月的经济行进线路：1、全国抗疫、治病救人阶段，这个阶段的经济任务是保障基本物资供应。2、复工复产阶段，鼓励复工+救企业，提供支持性流动性工具。3、国际疫情爆发，此时有个短暂的战略观察期。4、启动经济刺激阶段。经过充分准备和三思后，进一步明确理念，而后逐步推出经济刺激措施。刺激措施大概是：稳住老产业和传统行业投资（老基建），积极布局新基建（新基建更加积极）；不主动刺激房地产行业。
 
新基建有两个分支逻辑：国家动作；民间标杆企业动作，如阿里和华为等。
 
1、国家动作方面：就在这几天，中央会议后，进入“经济刺激阶段”。国资委和发改委相继出台稳健，其中“新兴产业和新基建”，这两个关键词大量出现。如此，央企科技股今日表现强势，如卫星导航—中国卫星等、发动机等航天军工企业、电科和电子集团旗下的上市公司，如中国软件等。“央企旗下，具有科技属性的上市公司，百度一下，就出来了,而后择优而选。”
 
地方政府方面，据我了解，上海召开推进科技创新中心建设条例，股票方便例如上海贝岭和华东电脑等。其实可以延生一下：地方国资涉及的优质科技股，也是不错的投资标的，比如个人手里的一个通信相关的科技股星网锐捷，和福建省有关。“找地方国资相关的优质科技公司，或许是一个不错的选股思路”。
 
2、标杆公司的动作，阿里巴巴三年内投资2000亿云基建。阿里巴巴主要对应的是云计算，个股对应：浪潮信息、宝信软件和光环新网等，今日表现良好。
 
3、至于操作系统和消费电子，这主要和华为等这些公司有关。今日没这些公司消息，所以今日消费电子表现不佳。芯片主要是大基金相关，大基金也没有新一步计划公布，所以芯片今日表现一般。
 
4、至于大蓝筹，今日沪深300指数除了问题了。一般来说，今日蓝筹股即使想涨也涨不了了。不过，只要中国经济持续好起来，这么廉价的蓝筹股价格，涨是迟早的事！