第5期：制造业能不能去西部

2022-09-16 04:41:2115:40 178

声音简介

制造业能不能去西部
大家好，我是图图。
欢迎收听“商界三人行”，三人行，必有我师焉！让我们一起学会透视商业本质！
今天是2021年5月1号劳动节，在此祝全天下所有的劳动人民节日快乐！
本期话题是“制造业能不能去西部？”
“制造业迁出中国”是近两年的热门话题，热门的目的地除了印度，还有越南，前者工业基础薄弱，后者体量微小。事实上，真正能承接大陆制造业的目的地，是整个东南亚地区。
虽然国内也有“别让制造业跑了”的忧患意识，但是中国东部地区，尤其是沿海地带的土地和劳动力成本，已经很难承载太多电子组装加工等劳动密集型工业。反之，坐拥4亿人口，一半国土面积，同时又在积极寻求经济发展的广袤西部地区映入眼帘。本档商业节目就是和大家一起学习透视商业本质，那么站在这个维度看，制造业能不能去西部？本质上是在问：中国西部如何与东南亚竞争？
东南亚坐拥漫长的海岸线和世界十字路口的便利交通，丰富的自然资源，以及西方列强毫无戒心的扶植和转移。中国则是全球最大的劳动力市场，有高效而审慎的政府，以及建国后数十年积累的强大重工业能力。
那么，谁才是下一个未来的世界工厂呢？预知未来，需要透析历史。两者的博弈其实早在三十多年前就已经开始。双方利用各自的优势连续进行了三回合博弈，来决定谁才是未来的世界工厂。
第一回合：“四小虎”昙花一现
80年代中期，日本制造业势不可挡的崛起和随之而来的日美贸易冲突，催生了第一次东亚产能大转移。
1985年，美国逼迫日本签下“广场协议”，因为80年代的日本是出口导向型经济，美国希望利用日币大幅升值以削（xue）弱日本的出口竞争力。日本人也不傻，他们暗地里搞起了转口贸易来应对，对外投资井喷，之后5年投资了1700亿美元，大把的日元撒向东南亚的四小虎，超过一半都是制造业投资。
以四小虎国家为目的地并非偶然，彼时泰国的炳·素添政府，马来西亚的马哈尔迪，菲律宾的拉莫斯以及印尼的苏哈托都进行了一系列推动经济的改革开放。归结起来无非就是“三板斧”：放宽外资持股比例、鼓励出口以及金融自由化。
改革开放的效果很显著，在日本廉价资本的灌溉和其他西方国家的跟进下，四小虎形成了三个相对高端的制造据点：
第一个：马来西亚的半导体产业
有新加坡这个“四小龙”之一的大哥，“四小虎”之一的马来西亚小弟也跟着喝汤，马来西亚的槟城有一个特色称号：东方硅谷。从1921年因特尔在槟城开设的第一家子公司，到今天已经拥有10座现代化组装厂，是其在全球最大的组装厂、实验基地和研发中心。鼎盛时期，全球有1/3的半导体封测在此进行，即使到今天，马来西亚的封测产业依然占据了全球13%的市场，是世界上第七大半导体出口国，出口值和日本相当。
第二个：菲律宾的被动元件市场
被动元件指的是电子元器件——电阻、电容和电感，是日本的看家法宝，菲律宾的被动元件市场很大程度上是得益于日本的一手布局。即使到今天，半导体出口额依然占据菲律宾整体出口的30%。
第三：泰国的PCB板、硬盘和汽车
在日本的扶持下，泰国的汽车产量一度比肩法国，取代稻米和橡胶，成为泰国最大的产业。被称为电子系统产品之母的PCB板，泰国则占据了东南亚40%的产能，位居全球前十，与意大利难分伯仲。硬盘上，泰国则是仅次于中国的的第二大生产国，一直占据着全球1/4以上的产能。
四小虎的改革完美顺应了日本出海的需求，但也埋下了巨大隐患：外国资本来去自由让金融体系风险加大，金融自由化让国内企业可以廉价地大举向外借债。但是如果不能保持出口优势，一场风暴就难以避免。而这场大风暴正是彻底摧毁他们的97年亚洲金融危机。
第二回合：电子西进运动
要论寻找全球制造业的成本洼地，富士康的郭台铭跑得比香港记者还快。中国和东南亚的第二回合交锋，导火索就是他。
2010年，富士康深圳园区发生了震惊国内外的“十四连跳”事件，一年之内，14位富士康员工选择用跳楼来结束自己年轻的生命。全球200多家新闻媒体涌入龙华园区，把郭台铭的“紫禁城”翻了个底朝天。这里每天消耗40顿大米、10顿面粉、30顿蔬菜、200头猪、6万个鸡蛋和500桶食用油，供养园区里的30万名员工。对于他们来说，富士康就是深圳，深圳就是富士康。
紧接着，苹果CEO库克亲赴深圳富士康工厂考察，走之前留下一句话：需要将工厂设在靠工人家比较近的地方。换句话说，深圳富士康得搬迁了。那么，工厂迁往哪里呢？
当时有这么一个统计：一台电脑若以海运的方式从深圳运往欧洲，每台运费约4美元；如果以空运的方式，运费则要30美元。从这个角度看，东南亚港口众多，运输成本优于中国内地。
另一方面，为了阻止富士康南下，一场“西进运动”浩荡开启。此后，郭台铭的飞机降落在哪，招商部门官员就跟到哪，在这背后，是一场重构交通大动脉、建设本地保税区、政府动员招工组成的庞大计划。
最后的结果大家都知道，富士康落户郑州。其主要原因有三，第一：极便利的交通，京广铁路和陇海铁路在此交汇，大大降低了物流和运输成本（要不然为啥将省会从“七朝古都”开封迁往郑州）；第二：巨大的劳动力体量，河南省有1亿多人口，一直是中国劳动力输出大省；第三：省政府的大力支持，包括3年免税、免费使用工业用地等等优惠措施。并且政府办事效率极高，3个月便完成配套工厂和道路建设。
结果，电子产业链虽然部分离开我国东南沿海，但大部分又被中西部承接：四川生产了全球70%的iPad，郑州生产了全球一半以上的iPhone，重庆则包揽了全球40%的笔记本电脑。单这3个地区的电子工业产值合计超过2万亿，相当于越南全年的GDP。
第三回合：复活“四小虎”
东南亚迎来了97年亚洲金融危机后的最大变局——韩国。2012年，三星会长李健熙和接班人李在镕一起访问越南，最终决定把手机组装业务搬到越南，并为之打造了一个野心勃勃的“李在镕计划”。这也意味着韩国接替日本，开始大规模布局东南亚。
东南亚危机后，日本经济总量原地打转了近20年，而韩国从尸山血海中爬起来后，开始迅猛增长，超过了俄罗斯成为世界第8大工业国，人均GDP达到了日本的7成。狭小的韩国本土无法承载迅猛崛起的韩国企业，南下成为必然选择。2014年，韩国超越日本成为越南最大的FDI（国际直接投资）来源国。
近十年，三星在越南总计投资超过173亿美元。仅智能手机，越南工厂每年产量就在1.5亿台左右，约占三星手机总产量的一半。而从整体上看，2018年越南三星的出口额达到600亿美元，是越南全国出口额的1/3。
2016年，最大的黑天鹅事件就是特朗普赢得美国大选。此后，美国政府开始以关税和政治施压为杠杆，来撬动中国产业。更为无耻的是，美国居然以一国之力打击中国一家民营企业——华为，真可谓不择手段。另外还到处说中国坏话，游说列国。2020年9月，美国在台协会官员甚至与欧盟、加拿大、日本等同行一起，举办了一个关于供应链重组的论坛，公开倡导转移中国制造产业链。
美国政策施压，韩国砸钱派人，东南亚几国再次发起了对电子产业链的争夺，中国又该如何守住西进成果并进一步挺进？要回答这个问题，同样需要透视商业本质，明白影响制造业流向的商业本质：成本。是的，只要成本能拉开与国外的差距，任何外部势力都不可能逆经济规律地让制造业外流。
成本归结起来，有5个最基本的要素：原材料、人力、水电、厂房和税收。
目前，越南的人力成本比西部低20%以上，也没有美国强加的关税，原材料、厂房、能源的价格与中国相差无几。这也是不少产业链愿意追随苹果和三星外迁的直接原因。另外，越南也有样学样地玩起了各种保税区，这让中国不得不打出新招。这招杀手锏就是：基建。通过强大的基建能力改变西部地区的要素价格。
战略位置最重要的要素就是能源。近年来，巨型水电站和光伏电站，正在一南一北地改变中国西部能源结构。其中就有2016年开建，预计2022完工的世界第二大水电站——白鹤滩水电站。另外，在雅砻江上，14座大型水电站相继开工和竣工，它们的电力将是三峡发电量的4倍。在2022年以后，中国将包揽全球水电站的冠亚季军。
与西南水电同期进行的，还有西北光伏。光伏产业虽历经嘲讽和坎坷，但在2019年，中国已经有19个省能够实现光伏发电成本与煤电成本打平，并且依旧在以每年近20%的速度降低成本。
另一招就是构建一张不输东部地区密密麻麻的高速和高铁网络。2019年，贵州高速公路通车里程达到6453公里，在全国位居第7，已经超过江苏，贵州有1400座隧道，让贵广高铁一半都在地下通行。
这不仅意味着，西部可以成为半导体等高耗能电子制造业的基地。同时，西部在几年后，原材料运输和能源方面的成本都会显著低于东南亚，从而抵消掉在人力成本上的劣势。
纵观全局，中国在消费电子领域，已经诞生了掌握终端需求的众多品牌，比如华为，小米，大疆，BYD等优秀企业。也有庞大的本土供应链，这意味着主动权本身就掌握在中国人自己手中，选择南下或者西进，都只是根据要素价格选择。单纯依靠几个西方品牌掌握全球供应链布局，决定一个大国工业化水平的日子，已经一去不返了。
一个国家要想保障普通民众的就业和生活，就一定不能丢掉制造业，这是毋庸置疑的。无论是大洋彼岸拍摄的《美国工厂》，还是国人自己拍摄的《铁西区》，都在不断地拷问我们：降低制造业成本的努力，我们做的足够多吗？
各位小伙伴，你们认为掣（che）肘中国西部发展制造业的制约因素有哪些？欢迎在评论区留言！

我是图图，我们下期再见！