209起投资、“元宇宙”站上风口,游戏行业如何“破局”|年度盘点

2022-01-18 10:27:55 2294
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2021年,褪去宅经济的“滤镜”加成,游戏行业的整体步履没有停滞,却也几家欢喜几家愁。





中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》显示,在2021年里,中国游戏市场实际销售收入达2965.13亿,仍处于增长态势,但增幅同比缩减了15%








主要原因在于:去年新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱;年度爆款数量同比有所减少;游戏研发和运营发行成本持续增加





2020年下旬,米哈游《原神》的黑马态势在圈内无人不晓,于是二次元成为2021年头部厂商的重要关键字。





不仅是二次元内容,优秀的游戏发行在这一年里被头部大厂“疯抢”。前有“霸总”字节跳动40亿美元收购沐瞳科技进击海外,后有腾讯以平均3天投资或收购一家游戏公司的速度迅猛前行。伽马数据显示,2021年中国游戏领域共发生209起投资,总金额约258.8亿元人民币。








而在疫情防控常态化的2021,如《王者荣耀》《阴阳师》《和平精英》等几年一部的现象级爆款产品,在今年一股脑儿诞生了三款:《摩尔庄园》《哈利波特:魔法觉醒》《英雄联盟手游》。同时,客户端游戏市场也在今年迎来了三年内的首次增长





到了年末,2021年唯一一家上市游戏公司青瓷游戏赴港敲钟,版号再次断档引发圈内中小游戏公司震荡。





在自我迭代迅猛的游戏行业,捉住新的风口与淘汰落伍只在转瞬之间,要么制造新的风潮,要么一头扎进浪潮。而2021年,IP改编、元宇宙、超休闲游戏、电竞夺冠、投资并购,在这些关键字背后,是什么引领了游戏行业新的风潮?





热闹开端:Roblox上市揭开元宇宙“序幕”





1.春节必备“IAA”:从吃瓜到“合成瓜”





每年年初都是休闲类游戏产品的突围档期,这一趋势在近两年来尤为明显。2020年,任天堂的健身环、《动物森友会》一度脱销成为理财产品。2021年春节期间Ohayoo的《翡翠大师》数据一度两倍于《王者荣耀》《和平精英》,《高跟我最美》《你会聊天吗》《烧脑大师》等手游7天总下载量也排在了榜单前十。








到了2021年开年,伴随着内娱的瓜味不断,一款名为《合成大西瓜》的小游戏骤然爆火,而其背后,是IAA超休闲游戏产业的迅速发展





值得关注的是,IAA自2017年以来在海内外迅速发展,在全球范围内制造了不少爆款,更是成为重要的买量场地





而相较于前两年超休闲游戏的爆款频率,2021年的头部超休闲产品正在受政策以及大环境影响,而迈入理性化的稳定阶段。但可以预见的是,在国内,未来,广告变现的IAA模式仍然会是游戏行业重要的增长驱动力。





2.从“伪命题”到“扩张元年”,初现雏形的元宇宙





热热闹闹开年而来的,还有Roblox的上市。2021年3月中旬Roblox上市,将元宇宙概念写进了招股书,随后Roblox市值翻10倍,突破400亿美元,至此,元宇宙这阵风从天上吹向了人间,以游戏产品与虚拟现实作为媒介,一发不可收拾。








在很短的时间里,全球互联网行业掀起了一股“元宇宙热潮”。Facebook改名Meta全力押注元宇宙,多家元宇宙概念公司也完成了融资,虚拟办公平台Gather、vr社交游戏平台Rec Room两家元宇宙概念公司获得了红杉的投资。





面对这一超级风口,国内头部企业也早有准备。公开资料显示,近年来,腾讯已持续投资Roblox、WaveVR、Avakin Life元宇宙概念相关的公司和产品。Epic融资10亿美金主要开发“元宇宙”业务,估值半年内上涨了66%;字节跳动1个亿投资“元宇宙”游戏开发商代码乾坤;中国移动沙盒平台研发商 MetaApp完成 1 亿美元的 C 轮融资,被称为“国内元宇宙最大单笔融资”。





甚至许多游戏公司也都在创建基于元宇宙的市场和角色。Newzoo 还预测,元宇宙的火热将推动 VR 设备的销量。





而在今日(1月17日),行业分析平台Newzoo 发布的2022 年游戏行业趋势报告预测:元宇宙将于今年内发挥重要作用。“元宇宙”之火,显然还将持续掀起一众企业的热诚。





中场酣战:209起投资,“收编”二次元成重点





1.三日一家,大厂“抢滩登陆”游戏CP商





2021年,游戏产业层面一个明显的现象是:游戏研发商正在被大厂迅速“收编”。伽马数据近日发布的《2021中国游戏市场投融资调查报告》显示,2020年以来,我国游戏市场投资活跃度明显加强。2021年投资事件数量超过前两年总和,达到209起,投资总金额约258.8亿元








而数据机构Niko partners分析师Daniel Ahmad在推特指出:仅2021一年,腾讯就收购和投资超过100家游戏公司,相当于每3天一家,可谓创造了全球纪录。





对于大部分头部公司而言,雷厉风行地按下“买买买”按钮,一方面是大厂的常规逻辑,通过大刀阔斧的投资并购动作,拓展完善并弥补自身游戏内容版图,守住基本盘的同时,填补内容的“缺位”。





二次元成为其中的关键字。2020年以米哈游《原神》为首,叠纸、莉莉丝、鹰角在内的“四小龙”中生代的游戏公司崛起所带来的冲击,从2021投资动作最为频繁的腾讯游戏参投项目便可见端倪。





以腾讯为例,在2020年至2021年两年间,腾讯投资了超过20家有二次元产品研发业务的企业——据娱乐独角兽统计,腾讯游戏仅在2021年一季度便投资了11家二次元游戏公司。而包括腾讯在内,完美世界、盛趣等老牌厂商们在去年一年就储备了超过20余款二次元游戏加入战局。





二次元游戏是诸多头部厂商的重点,也是冲出舒适区的第一步。字节跳动旗下朝夕光年、完美世界纷纷在今年下旬上线了自家的二次元产品:朝夕光年的首款自研《花亦山心之月》,完美世界旗下首款二次元产品《幻塔》。





另一方面也是瞄准全球化运作能力。放眼海外市场,除部分“闷声发大财”的休闲游戏厂商,包括腾讯、网易、B站、三七互娱等大厂,以及米哈游、莉莉丝等中生代黑马厂商,都拥有自己的海外人气产品。





字节跳动方面,公司的热门产品大多为休闲品类,中重度产品稍显缺位,尽管在近几年来,字节跳动在超休闲游戏品类赛道发育良好,但无论是从研发周期及投入、运营及出海等维度,中重度产品都与轻度休闲品类不在一个量级上。





于是在2021年,在一众厂商的竞争中,字节跳动对游戏开发商沐瞳势在必得,一来其拥有成熟中重度产品,且拥有成熟运营能力的游戏公司,来补足自己的中重度“盲区”,二来可以为其海外发育添砖加瓦。





2.爆款大多为IP,研运成本持续增长





在手游产品领域,今年的另一个重要现象是手游黑马的增加较为明显。固有格局被不断冲刷,常年霸榜手游畅销榜的老大哥们《王者荣耀》也间歇性“让位”。





从儿童节上线的《摩尔庄园》手游版,到下旬的哈利波特手游《哈利波特:魔法觉醒》到《英雄联盟手游》,大热门产品的出现同样为市场带来利好。在今年版号停发的3个月期间,《哈利波特:魔法觉醒》《英雄联盟手游》陆续用10亿流水和喜人的财报为市场带来提振。








同时,头部产品的优秀流水与逐渐增加的研运成本息息相关,研运成本的增长也是手游产品精品化阶段不可避免的行进方向。有媒体统计,今年上半年,国内有26家上市游戏公司投入1亿元研发费用,其中3家企业研发投入超过10亿元,23家上市游戏公司研发费用同比增加。





研发成本的增长,不仅是对一个头部游戏项目的慷慨投资,而是看重了长期的投资回报比,毕竟高举高打的技术优化和宣传手段背后,积累的技术经验和管线搭建,才是游戏公司的核心竞争力。





年末两重天:电竞夺冠掀全民狂欢,版号停滞再入寒冬?





1.群体共振,EDG夺冠掀年轻人的狂欢








娱乐独角兽曾询问身边热爱游戏的朋友,关于2021年为他们留下了什么,一个显著的趋势是:S11和迟来的TI10最能引发年轻群体共鸣,将时间线拉长,这两大赛事是最能够引起年轻圈层共振的游戏话题,国内方面,S赛事的影响力尤其见长。





2019年,B站以8亿元的价格拿下了英雄联盟全球总决赛2020-2022年的独家直播,创电竞赛事版权新高。2021年4月,虎牙直播以20.13亿元获得2021年~2025年英雄联盟职业联赛(LPL)、英雄联盟发展联赛(LDL) 以及LPL全明星周末的独家直播版权。





而一向在线上版权分发拥有经验的英雄联盟S赛事,在2021年拥抱着更多市场的繁荣可能性。2021年的S11,除了传统直播平台外,腾讯视频、微博、视频号等新玩家的加入,为各自平台形成了不同程度的引流,无论TI10还是S11,都在这些平台上占据着明显的推送位置。伴随着2022年的电竞入亚,这一群体共振现象或将在今年重现。





2.防沉迷渐入正轨,版号再停滞新品数量收缩





一面是电竞产业的繁荣,另一面却是游戏行业迈入又一个“冻结”循环。截至娱乐独角兽发稿前,版号停滞已有五个月。自8月30日出台网络游戏防沉迷新规后,游戏行业在下半年持续遭遇着强监管。与此同时,国产网游版号也已逾5个月未发放。





值得一提的是,此次版号停发并非如2018年的冻结,而是放缓。新游戏送审申请版号的流程一直未停,但国内游戏业所要面临的挑战却是实打实的。





对于知名IP而言,版号问题会为宣发带来影响。中手游方面曾表示,“公司原定于下半年要上线的产品,因为版号停发延期了。《仙剑奇侠传》IP手游因为等待版号,已经错过了正式上线的最佳档期。”对于中小厂商而言,错过最佳上线档期,从游戏内容本身到团队资金运转,都是问题。





2018-2020年,国家新闻出版署下发的游戏版号数量分别为2064个、1507个、1405个,到了2021年的当下,版号发放数量呈现逐年下降的趋势。尽管对于中小型厂商带来的影响不小,但这一趋势同样在宣告:一个规模成型、研发为主的精品化游戏时代已经到来,聚焦精品化研发,打造一款高品质游戏将成为游戏产品的最大竞争力,而游戏产品出海、运营一款长生命周期游戏将变得愈发重要。





结语





游戏行业正在持续性地步入正轨,当我们回望这一年,能够看到的不仅是如星星之火般的爆款产品,后宅经济渐退,在稳步增长与趋于精品化的时代当中,优秀的内容便是最大的浪潮







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