美联储加息路径出现异动！点阵图中位预期2023年前加息两次|2021-06-17

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中国5月国民经济保持稳定恢复，发展韧劲持续显现。5月消费同比增长12.4%，投资累计同比增长15.4%，与2019年同期相比均实现较快增长。国家统计局指出，受上年同期基数升高影响，5月主要生产需求指标增速有所放缓，但从环比增速看，保持基本稳定；从两年平均增速看，多数生产需求指标还有所加快；与此同时，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预期向好，内生动力加强。


A股全线杀跌，创业板指重挫逾4%，创近3个月最大跌幅。市值近6万亿的锂电池产业链全线杀跌，多只股票跌停，宁德时代大跌5.58%，光伏有色同步大跌。截止收盘，上证指数下跌1.07%，连跌三日；深证成指跌2.57%；创业板指大跌4.18%；科创50指数跌2.88%；万得全A跌1.76%。两市成交额为9322亿元，北向资金小幅净卖出4.05亿元，连续3日净卖出。贵州茅台遭净卖出6.78亿元居首，比亚迪获净买入2.57亿元最多。


据上证报，端午节后2个交易日，A股市场震荡加剧。管理规模超万亿的海外资管巨头霸菱称，视市场任何调整为买进优质企业良机。部分买方机构表示，把握短期回调机会，布局优质标的。从增量资金角度来看，6月新发基金明显回暖，据测算，仍有2000多亿元资金等待建仓。


美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储FOMC声明显示，将超额准备金利率（IOER）从0.1%调整至0.15%，将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券，直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。美联储官员的加息路径点阵图显示，到2023年底美联储将加息两次。 


美联储主席鲍威尔讲话要点：①现在讨论加息还为时过早②通货膨胀可能在未来几个月继续居高不下，然后才会有所缓和③明年经济将不会得到同样程度的财政支持④会尽所能避免市场出现过度反应。  
 
环球市场


美国三大股指全线收跌，道指跌0.77%，标普500指数跌0.54%，纳指跌0.24%，三大股指盘中一度跌超1%。陶氏、沃尔玛跌超2%，领跌道指。科技股涨跌不一，中概教育股大跌，好未来跌近17%。


欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌，法国CAC40指数涨，英国富时100指数涨。                                                                     
                                                                           
                                                                           
                                                                           






宏观


国务院领导人在吉林考察时强调，要大力推进改革开放，培育壮大市场主体，推动东北全面振兴实现新突破。东北有沿边沿海优势，要着力扩大开放特别是向东北亚开放，抓住RCEP契机加强区域合作，形成共享产业链，让东北发展的龙头昂起来、活力迸发出来。


中国5月规模以上工业增加值同比实际增长8.8%，比2019年同期增长13.6%，两年平均增长6.6%。1-5月规模以上工业增加值同比增长17.8%，两年平均增长7%。


中国1-5月固定资产投资（不含农户）同比增15.4%，比2019年1-5月增长8.5%，两年平均增长4.2%。


中国5月社会消费品零售总额同比增长12.4%，比2019年5月增长9.3%，两年平均增速为4.5%。


国新办就5月国民经济运行情况举行发布会，国家统计局回答记者提问时表示，我国目前财政和货币政策继续保持对经济恢复必要支持，没有使用“大水漫灌”那种强刺激政策，有利于价格稳定。


央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数下行。


国内股市


监管层进一步明确IPO股东穿透核查要求。据券商中国，沪深交易所向保荐机构发出通知，在对IPO股东穿透核查时，对于持股较少、不涉及违法违规“造富”等情形的，保荐机构会同发行人律师实事求是发表意见后，可不穿透核查。其中，直接或间接持有发行人股份数量少于10万股或持股比例低于0.01%的，可认定为持股较少。


万亿巨头资本集团旗下基金再度加仓贵州茅台。“资本集团-新世界基金”5月底持有贵州茅台股份数环比增加11.94%，目前贵州茅台为其第五大重仓股。


香港恒生指数收跌0.7%，国企指数跌0.99%，恒生科技指数跌1.64%。有色、医药、汽车股跌幅居前，紫金矿业、长城汽车跌超9%。口腔正畸龙头时代天使上市首日大涨近132%，市值665亿港元。全日大市成交1384亿港元，南向资金净卖出26.37亿港元。


楼市


楼市调控效果渐显，全国商品房销售增速明显回落。国家统计局数据显示，1-5月，全国商品房销售面积约为6.64亿平方米，同比增长36.3%，较4月收窄11.8个百分点；商品房销售额约7.05万亿元，同比增长52.4%，收窄15.8个百分点。


商品


国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业，实行公开竞价，相关工作由国家物资储备调节中心具体负责。


6月7日-11日，全国平均猪粮比价为5.88:1。国家发改委发布生猪价格过度下跌三级预警，提示养殖场（户）科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。


债券


海外投资者自1月以来首度增持美债，4月增持418亿美元美债，持仓总规模升至7.0702万亿美元。其中，美债第一大海外持有国日本增持364亿美元美债，持有量升至1.2767万亿美元；中国减持43亿美元美债，持有量降至1.0961万亿美元，仍为美债第二大海外持有国。


外汇


周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3974，较上一交易日上涨47个基点。人民币兑美元中间价报6.4078，调贬8个基点。