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浙江宁波县城外太平庄,有一青年书生周信,其父官居太史之职,隐居故里,早逝。时值清明,周信携老仆往庄外祭扫祖坟。
附近青石山上,有一修行九千余年的九尾玄狐玉面仙姑,春日下山游玩,见周信年少英俊,体态风流,不觉动了爱慕之心,便幻化成绝色美女。