少年朱宗潜因为不小心吃了一种野果，使得功力大增而成为武林高手。这时武林正派中以冯天保、欧阳谦、一影大师、欧大先生等人为首组成了一个阵营，称为「龙门队」，正在追查狼人血案中狼人的下落，要查出狼人是谁，朱宗潜被邀请加入这个阵营。
另一方面，邪派的「黑龙寨」开始和「龙门队」为敌，「黑龙寨」中的主要人物「活骷髅」宋炎、沈千机、「黑鹰」史良、计多端、屈罗、安顺、门逵等人多次和朱宗潜及「龙门队」诸人交锋，後来都被朱宗潜一一的消灭。在和「黑龙寨」对敌的过程中，朱宗潜查知狼人原来是他的师父「冷面剑客」卓蒙，卓蒙早年被沈千机陷害，吃了一种药物而使身体产生变化，每到月圆之夜就会变成狼人，於是朱宗潜便想办法治好了卓蒙。
原来朱宗潜是明朝皇室「西王」的儿子，由於皇室的权力斗争使他家破人亡，独自流落江湖，而东厂正是使他家破人亡的执行机构，因此朱宗潜和东厂有著很深的仇恨，决定杀了武瞻报仇。在决斗时春梦小姐为了救武瞻而被朱宗潜刺成重伤，最後朱宗潜饶恕了武瞻，废去了武瞻的武功，救治了春梦小姐，然後和中原武林群雄沿著黄河大步离去。
