各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。
不鸣则已，一鸣惊人！
今天半导体简直涨疯了！半导体及元器件板块涨幅超6%，位列两市第一，此外涨幅居前的概念板块几乎都和芯片相关，如国家大基金持股、汽车芯片、中芯国际概念等名列前茅。
科技股的春天要来了吗？
今天第一个热点，芯片股全线爆发，大港股份4连板
今天芯片股全线爆发，封测、三代半导体、EDA、光刻胶等多个分支大涨。新上市的N广立微大涨超150%，N中微大涨超70%；此外国芯科技、华大九天、芯原股份均封20cm涨停；大港股份4连板，斯达半岛、晶方科技、新洁能等纷纷涨停。
消息面上，近日，美国白宫在一份声明中称，美国总统拜登将于下周二正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元。
除美国外，全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划，包括欧盟、日本、韩国、印度等，芯片制造本土化趋势明显，促进设备采购。
中信证券指出，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。
中信证券认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。
今天第二个热点，华大九天上市6天暴涨近3倍
近期芯片明星股层出不穷，最瞩目的要数华大九天，上市六天竟然暴涨近3倍。
华大九天发行价32.69元/股，今天强势封20cm涨停后，股价已经达到126元/股，上市6天，涨幅已经达到285%。
该股属于EDA概念，是集成电路领域的上游基础工具，应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环节，是集成电路产业的战略基础支柱之一。
就好像造房子前需要先用工具画出图纸。在芯片设计领域，全球芯片企业都在使用美国新思、楷登和西门子EDA三家EDA公司开发的工具，国内EDA企业尚在起步阶段，在先进制程上无法替代。
8月5日，国内EDA企业广立微成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行价为58元/股。截至发稿，股价单日涨超150%。
广立微招股书显示，公司在晶圆级电性测试设备上，经过了近十年的研发和多次产品迭代，攻克了多项关键核心技术，完成了从快速电学参数测试到WAT测试设备的升级转变，成功进到国内多家头部晶圆厂的量产线。
今天最后一个热点，科技基金净值大涨，“蔡皇”又回来了？
随着芯片股大涨，一众科技主题基金的净值也纷纷大回血，如规模最大的芯片主题基金诺安成长混合，截至发稿，已经涨超5%。
此外，华夏国证半导体ETF链接、国联安半导体ETF链接、博时半导体主题混合等，根据当日的净值估算，均涨超5%。
诺安基金经理蔡嵩松在其二季报总结中表示：短期看，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但中长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变，另外我们一直强调，我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，今年就是国产替代的元年。
在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资，伴随产业的优秀公司成长，但不可避免的是，有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反应，这时候就需要我们保持理性分析客观判断。
二季度，蔡嵩松加仓了韦尔股份、卓胜微、北方华创等长期看好的单一标的，其中，对芯片龙头之一的卓胜微持股数量翻倍增加。另外，今年拿下晨星奖的国富基金总经理徐荔蓉与蔡嵩松不谋而合，二季度，在其代表作国富中国收益中新进第一重仓了卓胜微，当季建仓113.18万股，占基金净值比达到了7.53%。
好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财！
