新能源车降价潮会否影响“宁德时代们”

2023-06-20 07:44:29第一财经05:52 5446

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由特斯拉掀起的新能源车降价潮远未平息。1月以来，小鹏、吉利、蔚来等多家车企或直接下调汽车售价，或通过全款购车优惠等各种促销活动变相降价。
作为占据新能源整车成本40%的动力电池，会否受到新能源车降价的波及？
有新能源基金经理对第一财经称，新能源车降价最后会影响到大部分供应链，“动力电池环节压力也很大”。
新能源车企为何频频降价？
对于2022年四季度以来的新能源车降价潮，上述基金经理对第一财经解释称，一是为了市场份额；二是担心需求下滑产品卖不出去，现金流收回困难。
全球新能源汽车销量统计显示，特斯拉在2020年和2021年分别以49.95万辆、93.62万辆的销量稳居全球第一。到了2022年，比亚迪大举反超，销量从2020年的17.92万台增长至2022年上半年的64.07万辆，领先第二名特斯拉7.59万辆，市场占比也从2020年的5.74%跃升至2022年上半年的15.4%。此外，上汽通用五菱、奇瑞等车企的市场占比也有所提升。
现金流方面，由于汽车生产企业规模较大，再加上产业链价格上涨带来的现金付款量增加等原因，车企现金流较易承压，相关企业或通过以价换量的方式增加收入，缓解现金流的紧张。
该基金经理表示，新能源汽车行业竞争日益激烈，当前有很多企业没有还形成规模效应，处于亏损状态，长期来看降价带来的整体压力比较大。
对于此次新能源汽车降价潮的波及范围，有业内人士表示，这个还是要看各品牌自己的规划，要不要跟进这场降价大战，但总的来说2023年新能源车市场“会是一个以价换量的肉搏战，非常残酷”。
供货低端车型的电池企业受影响或更大
动力电池在新能源整车成本中占比约40%，居于首位，会否受到下游整车降价的波及？多位业内人士告诉第一财经，新能源汽车降价对动力电池也有传导，存在一定降价压力。
但是，不同车型受影响的程度会有所不同。
某动力电池企业相关人士对第一财经表示，供货15万元以下车型的电池企业影响较大。“因为15万元以下区间，电池成本占整车成本的比例相对更高，更容易受到降价的影响。”
从各公司的车型价格带来看，吉利汽车、名爵、奇瑞汽车、荣威、五菱汽车、长安汽车15万元以下车型占比较高，分别约为75%、90%、85%、55%、100%、90%。
这些车型的动力电池主要供货商又是谁？
起点锂电数据显示，截至 2022年4月，吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、长安汽车的第一大供货商分别为宁德时代（300750.SZ）、国轩高科（002074.SZ）、国轩高科、宁德时代，分别占比81.08%、45.84%、41.72%、61.79%。
此外，荣威和名爵均为上汽集团旗下自主品牌，上汽集团的主要电池供应商为时代上汽，即宁德时代与上汽集团合资成立的电池公司，其中宁德时代持股51%、上汽集团持股49%。
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值得注意的是，此次降价潮发起者特斯拉的车型虽在15万元以上，但由于降价幅度较大，且截至2022年三季度末仍是宁德时代最大客户，对宁德时代的影响也需要关注。
但动力电池企业并不是完全处于被动状态。
从市场大环境来看，泰信基金研究总监、泰信国策驱动混合基金经理吴秉韬表示，在经济复苏背景下，降价或能刺激居民购买新能源车的需求。若新能源车产销量由此提升，那么电池企业也可以从中受益。
从成本来看，锂电材料价格下降有助缓解电池企业成本压力。比如国轩高科的碳酸锂自供产能在2022年下半年已逐步释放，这将在一定程度上保障公司的成本优势，推动利润修复。。
从企业自身来看，上述新能源基金经理表示，宁德时代等一二线龙头生产规模大，产业链布局较为完善，成本相对较低，再加上产品质量性能好，在行业中拥有话语权，具备同客户谈判的能力。
动力电池新一轮洗牌难免？
目前动力电池市场价格较为稳定，普遍在0.8元/wh到1.1元/wh不等。上述动力电池企业相关人员称，因为动力电池市场是定点订单供应，现有订单价格主要还是与客户协商，或者制定价格联动机制，所以价格竞争主要是2025年及以后的订单。
吴秉韬也表示，展望2023年全年，锂电池价格料不会大跌，可能保持在一个较稳定的区间。2024年乃至之后更长时间，需要根据需求的变化来判断。
不过，上述动力电池企业相关人士同时表示，未来应注意价格战的开启，“灰犀牛”或将来袭，风口期过后一定会是一轮洗牌。“由于动力电池技术同质化严重，电芯层面的性能质变现阶段遇到了瓶颈，在综合性能趋同的背景下，价格因素就凸显了。”
本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。

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