家庭财务顾问案例精选

主播:塔拉庄园财富规划 播放:7.2万最近更新: 2022-08-04

从业十余年,我们服务过千千万万的家庭,帮助他们梳理家庭财务状况,建立自己的理财型收入,一步一步走向财富自由。


这个专辑,我们将分享这些真实的案例,以及服务过程中我们一些小小的感悟,客户一些小小的收获。


你也许和我们一样:

——处于25-40岁的年龄层

——受过良好的教育,勤奋又上进

——完成了第一桶金的积累,渴望实现财富自由


唯一和我们不同的,就是你的主业并不是做投资。

聪明如你,有超强的学习能力和积极上进的正能量,只是苦于时间有限,信息制约,令你理财知识薄弱,投资资源匮乏。手头上有一点资金,要么乱投资掉了不少坑,要么害怕风险钱都放在余额宝。


现在的你,职业处于上升阶段,却也担心在残酷的职场竞争中被淘汰处于财富积累的高峰期,却也担心赶不上通胀的步伐上有老下有小,中年危机似乎说来就会来
……


可能在其他地方看到过要做家庭保障规划、子女教育金规划、退休养老金规划,但却不知从何入手。


还好,现在的你找到了塔拉庄园。把理财交给我们,你只需要享受生活的美好。


主播介绍:

谷雨:CFP国际金融理财师,第一财经2018年度最佳理财师,复旦大学管理学学士,现任嘉实财富某财富中心总经理,曾任建行某支行行长,从业十四年的资深理财师,投资风格稳健沉着,追求绝对回报,擅长全球大类资产配置,资产调配跨度大。


仲秋,国家理财规划师,十八年投资顾问经验,一位自带锦鲤体质的理财师,现就职于嘉实财富,话风亲切治愈,投资风格攻守兼备


杨利芬,中南财经政法大学法学和金融双学士,从业经验十三年,曾经在大型券商做投资顾问,现就职于嘉实财富,话风犀利,尤其擅长权益类全方位资产配置


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