作品简介：
理查·施特劳斯以十六世纪西班牙伟大作家米盖尔·德·塞万提斯·萨阿维德拉的同名小说为脚本而作。全称《堂·吉诃德（引子、主题与变奏曲以及终曲）——一个骑士性格主题的幻想变奏曲》。它完成于1897年12月29日，是呈现给约瑟夫·杜邦的。
古时候，西班牙又一个削瘦的老绅士堂·吉诃德，年纪已五十开外，却整天沉溺于骑士小说的阅读，乃至精神错乱，决心要当个游侠骑士去漫游世界。他骑上瘦马，拿上矛盾，带着一个仆从桑丘·潘萨就出发了。以上就是引子部分所写的内容。
第一个变奏：写他把风车当作大敌，手持长矛冲杀过去，结果被翼板，身负重伤。
第二变奏：他将羊群误认为敌军，上前奋勇厮杀。
第三变奏：主仆两人大谈骑士生活的合理化问题。
第四变奏：写他守夜，思念他的心上人杜西尼亚。
第六变奏的标题是“与杜西尼亚的会见”。
第七变奏：主仆两人跨坐在一匹木马之上，飞向高处。
第八变奏：他们见到一只没桨的小船闲着，堂吉诃德要用它去营救某个重要的显贵，但船翻了，他们被人救起。
第九变奏“与两位神父的格斗”。
第十变奏：写堂吉诃德被白月骑士斗败，只好遵命回家休养，从此放弃骑士生活。
结尾是“堂·吉诃德之死”。
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作品以大提琴来表示堂吉诃德的性格，全曲共包含序曲、10个变奏与终曲。
（序曲）作品先由长笛、双簧管暗示堂吉诃德的主题，其中含主题动机，表示中世纪骑士的性格。小提琴、中提琴以对位奏新旋律暗示堂吉诃德对意中人的态度。单簧管奏充满幻想的堂吉诃德性格的旋律，他在房内读骑士浪漫史。中提琴表示堂吉诃德越来越沉迷于骑士的冒险，小号与长号表示他决心去冒险。在这样的情节交待下，大提琴引出模样可怜的堂吉诃德先生主题，低音单簧管与小低音号表现桑丘的主题。
（1）缓慢的独奏大提琴与低音单簧管对位表现堂吉诃德与桑丘的出发。晚上，两人去寻找冒险、幻想中的公主杜西尼亚，杜西尼亚用木管与小提琴暗示。长号与低音号暗示风车。弦乐颤音表示风吹来，风车旋转。木管上升的快速音群表现把骑士和马举起很高，竖琴表示掉落，大提琴表示摔得不轻，躺在地上还在呼唤杜西尼亚的名字。此时大提琴奏女人旋律的变形，单簧管奏堂吉诃德的幻想。
（2）勇敢的、独奏大提琴表现又去冒险的堂吉诃德，木管奏桑丘的劝告。弦乐震音表现尘土飞扬，堂吉诃德错把羊群当作敌方大军，铜管奏羊的叫声，木管奏牧羊人的笛声。速度加快表示堂吉诃德确信羊群就是敌人的千军万马，他勇敢地冲向羊群。单簧管和弦乐表示幻想世界。
（3）这段表现的是桑丘的疑虑以及堂吉诃德的劝告、安慰和承诺。木管奏中世纪骑士动机后，低音单簧管奏桑丘动机，两人交谈，堂吉诃德要桑丘成为将来的总督，桑丘却一心要回家。独奏中提琴不断被幻想动机阻拦，结果变成主仆二人的激烈争论，最后铜管表示主人严厉的下了命令，桑丘只得住嘴。堂吉诃德威严地叙述骑士理想。
（4）以堂吉诃德的主题开始，表现继续前进，圆号表示求雨的祈祷。堂吉诃德因为看见他们用女人的衣服包着神像，以为是杜西尼亚被拐骗了，就奋不顾身地向祈祷的村民冲去，降速的乐句表示他被棍子击倒了。桑丘主题表示他以为主人死了的悲伤，独奏的大提琴表示堂吉诃德醒来，桑丘破涕为笑，不久就这样沉沉入睡。
（5）堂吉诃德站着，守护着桑丘，并对杜西尼亚许愿：我一定会救你出来的。
（6）木管与弦乐表示堂吉诃德因为思念杜西尼亚着急地去寻访，桑丘知道杜西尼亚并不存在，很是不提劲，他指着一个面貌丑陋、身材粗大的农家姑娘说这是杜西尼亚，堂吉诃德信以为真。大提琴表示他手足无措，低音号与独奏中提琴表现桑丘学着主人的样子向姑娘大献殷勤。农家姑娘惊慌得走远了，单簧管奏幻想动机，结束这幽默变奏。
（7）一群女郎对堂吉诃德的戏弄。女郎们以一匹木马骗堂吉诃德为神马，要他骑上去讨伐巨人族。低音乐器的持续音表示木马并没有走。单簧管引入桑丘主题，最后的低音管长音表示两人终于梦醒。
（8）堂吉诃德与桑丘上船，堂吉诃德说船是神赐给骑士上战场用的，低音弦和木管用两个主题细微音型变奏表示河水微波，小船靠近水车，被水车搅起的波浪倾翻去，音乐达到高潮，表示落水。桑丘以低音号表示爬上岸，长笛、单簧管以圣咏表示对救起的感恩。
（9）堂吉诃德又去冒险，两只低音管表示对面走来两个神父，堂吉诃德认为他们是恶魔，就提枪向他们攻击，把他们吓走后，堂吉诃德得意地继续冒险。
（10）堂吉诃德的朋友高拉斯戈化装成另一位骑士向他挑战，击败了堂吉诃德。音乐平静下来，堂吉诃德终于取消了冒险的念头，向高拉斯戈祝贺，踏上了归途。堂吉诃德以对位方式发展，木管表现桑丘终于可以回家的喜悦。桑丘主题像是安慰堂吉诃德的出现，木管缓慢上行表示堂吉诃德的失落。
（终曲）大提琴表现堂吉诃德躺在床上，危在旦夕，以前读过的骑士书像梦幻一般存在原处，序曲的动机出现，表示堂吉诃德在回忆自己的一生。
