一只狗对人的世界充满了好奇，他幻想有一天能变成人。经历了种种疑惑、痛苦与磨难，他终于如愿以偿，变成了一位翩翩少年。
这只变成了人的狗来到心仪已久的城市，他怎么也没有想到，迎接他的会是一连串意想不到的事情：没有人知道他的秘密，没有人体会他的感受，更没有人理解他为何能创造奇迹，为何会与众不同。在人们看来，他调皮捣蛋、愚蠢糊涂、神秘莫测；而在他看来，人们莫名其妙、难以理解、无法交往。
在他孤独、忧伤、感慨之际，终于有一个不期而遇的女孩能看穿他的心事，预知他的未来，他为此目瞪口呆，心驰神往，于是又是一系列意想不到的事情发生了......
这只狗在寻觅的道路上经历了生死爱恨，可他还是要离去。他的前行是在不断地割舍，割舍他所拥有的，他所爱的。在他的微笑后面，潜藏着深深的忧郁......
