辽宋在九龙谷摆下战场，一道杀气直冲云霄，正和汉钟离下棋的吕洞宾让仙童去打探。仙童出去一看，见两条巨龙在天空搏斗，汉钟离说这是南朝龙祖和北辽龙母相斗，龙祖必胜。吕洞宾让汉钟离降伏二龙，汉钟离说世间之事自有天定，仙家不必插手。吕洞宾不信宋朝会胜，他要帮助辽国打败宋朝，看汉钟离还怎么说，他让椿树精碧萝带着兵书下山，化名椿岩来到幽州，揭了招贤榜，帮辽国训练军队。宋兵压境，椿岩向萧太后推荐了吕洞宾，当然，吕洞宾也改名了，叫吕客。汉钟离得知吕洞宾下山助辽国灭宋，心说你这不是瞎胡闹吗？天定宋胜，你怎么逆天数而行？于是下山帮助宋军破阵。汉钟离来到宋营，当了钟军师，协助穆桂英、杨宗保破了天门阵。天门阵破了之后，辽国正想向吕洞宾问下一步怎么办，汉钟离来了，说你逆天数而行，酿成兵祸，使生灵涂炭，你还敢再胡闹吗？吕洞宾赶紧说不敢了，于是和汉钟离驾云而去。穆桂英大破天门阵也不是穆桂英破的，而是汉钟离破的，这属于二仙斗法，辽宋两军只不过是二仙手下的棋子而已。
北国妖道严容摆下天门阵，宋将无人能破。太乙真人命弟子杨宗英下山认母归宗，杨宗英巧入番营，收妻江北萍．不料被北国银铃公主扣在混元扣仙钟内，为搭救杨宗英，穆桂英下西岐，请来大刀王怀女。王怀女在地穴化险为夷，丑貌变丽人，并救出杨宗英．杨宗英被黄凡的蜈蚣幡所伤，杨宗英冒名王英到黑水国盗来金鸡旗，收降黄凡父女。北国金璧风用妖风刮走八贤王，萧太后设毒计骗去佘太君。杨四郎等里应外合，宋将脱险。最后元始天薄派十二弟子下山，老寿星等施展法力，大破天门一百单八阵。
