弗朗索瓦不喜欢上体育课，因为他老是出丑。他多么希望世上没有体育这一门课程啊。不过，一次神奇的相遇，让他找到了一位“救星”——小精灵巴诺比，他们互换了身体。于是，同学们都惊奇地发现，害羞、窝囊的弗朗索瓦完全变了，他居然能做高难度的后空翻和转体动作，还会讲各种各样的笑话。而真正的弗朗索瓦，日子就不那么好过了……
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