“基建行业的隐忧和周期” @包嵘朋友圈 #大开眼界读年报
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就年报的隐忧所能业景制度下降不光是国内党跟国外也有一定关系。那么整个国内的一个整个机械行业来看呢,已经进入一个下行周期,原因很多房地产从我们之前的就黄金十年。20年已经进入到国策是房住不炒,然后机械方面,经过前面将近二十年的一个大跃进之后。就城镇化建设这个红利慢慢你的减退,所以本身对这些挖机啊,混凝土机械啊这些的需求,那么饱和度的提高,这一方面是跟我们经济的发展的历程有有关系。另外一个跟它本身行业的周期性也有关系。另外一个就机构的减持,大股东的减持对股价其实也有影响啊。这张图可以看,很明显,就是人均持股数下降明显,但是股东户数是大幅增长,你股东人数增加,必然带来是用次股数下降,这个意味着筹码分散,就等于机构在减仓,然后大人的筹码分散到散户手里,所以这也是年报里透露出来的。呃,不太好的一点,这张图就可以看到,三星中国是属于比较典型的一种叫周期性行业,基本上是半年一个周期。
那么去年呢?如果是作为下行周期的话,那可能是下行周期的第一年。所以行业景业的趋向,你从它的一个挖掘机销量也可以看的很明显,整个行业的企业的销售同比就下降了39%。那么三星重工作为行业里的一个排头兵,他肯定会受到一些这个影响,那么这个其实呃落实到它的股价走势上。也反映到呃。从一七年算起来,我们可以看到三元重工其实经历了三次轮回,要踩到它的一个景气峰值,它的业绩会非常好。但是一旦啊,他的景气啊,到衰退,到低谷,它的业绩也会非常差,就表现在股价的弹性上,它也非常大。那么目前从整个挖掘机行业来看呢,是八年周期的话,那么现在是第六年下行周期,那么本轮周期什么时候结束的话,根据公司的一个就出口吧,爆生的情况呢,可能会提前结束
发布时间:2023-10-10 16:34:17
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