1、几个重点行业新闻

大家早上好，咱们来说一下新闻。这个先说呢第一个话题，咱们先说几个重点的行业新闻吧。呃，一个呢，是这个中央一号文件啊，我们一直都很瞩目，都来盯着这个中央文。中央一号文件呢，今年出的比较晚，是吧？呃，那么这个重点呢，其实也并没有怎么超出人们的预期，还是聚焦农业呃，但是这个聚焦农业这里面的一些侧重点呢。好像还是有一点儿今年新的特点啊，咱们可以看一下我觉得这里面呢，最值得注意的两个这个新的这个着重点呢。

一个是呃，提到了要培育发展玉制菜产业啊，我们注意最近这两天，尤其是礼拜五那个时候呢，玉制菜的这个相关的公司其实主要是一些食品饮料啊。就相关的这些公司呃，其实是有走强的啊，相当于是有预热。然后到了礼拜一，就是昨天的时候呢，其实是有加速啊。呃，所以这是应该是一个就是一个，应该是有潜力的这么一个方向。然后中央业后文件又提及了啊，它本身呢，你像我们现在很关注宽信用，尤其是宽信用里面相关的像食品饮料啊。啊，这里面的分支啊，那么它本身其实就有一个中期的这种走强的潜力啊，有成为市场真正主线领导分支的潜力然后呢。又有赶上了一个中央一号文件的利好啊，这么一叠加呢，可能呃，这个效果可能会不错呃，那么另外一点的话呢，就是像中央一号文件这样的利好，我们尤其要提防的是，这个利好一出来之后就见光死了，所以我们也要找本身是属于这种自身是有潜力的啊。不至于说因为一个利好就见光死这样的方向，那你像预制菜应该也算是这样的方向，所以这是一点。另外一个呢，就是提到了要稳慎的推进农村宅基地制度改革试点。

呃，这个呢应该涉及到的是土地流转的相关的公司啊。呃，按理说呢，这应该是一个也是一个挺重要的政策的利好推动。不过呢，我对这事儿吧，对这个板块儿还是有点儿怀疑因为我记得前不久的时候其实有过相关的这个呃。政策的利好推进当然它没有达到像中央一号文件这么重要的地步是吧，没有到这个程度但是呢，也好歹是一个政策的利好那个时候呢。也直接指向的是农村宅基地指向的是土地流转但是呢，我们看当时新闻发布之后，当天这个盘面上波澜不惊，没有什么大的反应。

所以呢，到底这个事儿是不是说能有反应？我觉得有一点儿疑问，咱们盘中再看啊。这是关于中央一号文件，那么中央一号文件这里面涉及到的关于农业农产品这个事儿的利好。它不只是这一个，就是中央一号文件的利好，同时还叠加了另外一件事儿另外一件什么事儿呢？就是昨天晚上包括今天早上我的星球上啊，分布来点评分析的就是那个美国俄亥俄州的一列这个列车脱轨啊。引发的这个事故这个火车呢，它是运输绿溪的然后爆炸燃烧了。这个氯乙烯呢，是是是非常非常非常危险的一个化学物质，它爆炸燃烧之后，那个毒气呀，是能够产生一种，就是大家这个名字一听就知道就是很很坏的这种东西。是吧，二十个鹰啊，这个是能够是是高度的致癌物啊。呃，它的这个这个爆炸呢，据说呢，产生的毒气已经捅破了平流层了我在网上好像看到了相关的图片也不知道是真假啊。就是整个我们大气层这块儿呢，这个这个这个云层这块儿呢，有一块儿是空洞的据说呢，是因为这个爆炸的毒气冲到了天空然后导致的然后呢有媒体报道说。

这个事儿呢，其实可以类比当年苏联的切尔诺贝利核泄漏事故啊，那么这次事故如果是类比的话，会产生什么影响呢？就是切尔诺贝利。我们知道核泄露它不是说那次事故那几天就完事儿了，它在接下来就长达多年的时间里面就是当地的地区呢。其实都是属于寸草不生的，就是不适合人类居住啊，那也就不适合在这个当地呢，就是在从事原来的这些几些产业肯定都要转移啊。这个是对于经济可能会产生比较大的影响。呃，那么这个这个，这个，现在呢美，那就涉及到了俄亥俄州到底它原有的产业是什么，那么对当地的产业会有影响，那么这个产业会不会对我们A股公司产生影响？这就是咱们今天早上来分析的是吧？那么这里面呢，咱们看主要的对A股公司受到影响的是什么呢？这个一个是环保就不用讲啊，因为你这个说是呃，这个毒气呢，捅破平流层之后，两个月之内就会净流到全世界，也就是说，可能未来过一段时间，我们中国这边其实可能也涉及到这方面的毒气的影响但是可能可可可能会小很多啊。啊，那么美国当地啊，受到影响更大那么是不是需要有这种空气检测治理的这种设备啊，环保的这种设备啊，那么这里面可能涉及到了中国的环保的治检测的治理的公司它可能会因此受益啊。这里面我今天早上我列出来了，到底都有哪些家现在能够找得到的跟这事儿相关的一些中国的公司环保公司然后还有呢。就是美国俄亥俄州当地的产业主要能够就是拆这个产业得得是全世界都是有影响的，尤其是它如果是对我们中国，比如说一直向我们中国出口是吧，我们中国出口占比很高，然后呢，它这边如果现在产业需要转移，不能够生产了，那么我们国内供给就会突然之间就会大幅的减少那么这个时候呢。我们国内生产相关产品的这个公司就会有一个明显的收益是吧，这就是简单的逻辑那现在看起来俄亥俄洲它最主要的产业跟我们中国最相关的是什么呢。

其实就是农产品因为俄亥俄州是美国肥沃的农业州啊，它在这里面呢，俄亥俄州呢，有7万七千多家的农场啊，索要的生产的像大豆啊，玉米呀，谷物啊，乳制品呢，食用油啊，这是它的农产品啊，然后另外一个呢？就是它同时还是这个这个主代种级的这个主要的养殖州啊，主这个州呢？它并不是说单纯的俄亥俄州它是俄亥俄州周围那几个州田纳西州密西西比州和阿拉巴马州那么这几个州呢？和俄亥俄州离得非常近啊。刚才提到了如果要说这个毒气捅破同流程后面真是像媒体所说的能够这个两个月之内就会就会流向全世界的话那么首先它周围的那几个州就要受到这个这个影响是吧。啊，先遭殃那这几个州的空气流动了。受到影响了。之后呢？这几个州的这个主代机种级的养养殖就会有问题我们看现在俄亥俄洲当地的一些动物其实已经开始有发现有死掉的了这里面也包括禽类有死掉的了那么后面如果真像媒体所渲染的那样。

那么美国的主代机其实它的供给就会有一个减少，而且可能减少得很明显。而主代机供给减少的话，对咱们A股来讲的话，就是涉及到我们中A股的这个呃，鸡肉养殖的公司，尤其是主代机的生产主代机的公司啊。这之前我们也介绍过啊，那你像昨天的这个也呃，这个这个这个这个鸡肉养殖的公司呢，在昨天呃，有几个出现了这种突然大跌是吧，而且是在宽信用整条线走好的情况之下它出现大跌的呃。什么原因呢，当时我没有看到后面我们看了一下那新闻嗯，也没有看到特别明显的只是看到了有一条说到了这几家主要的这个主这个肌肉养殖的公司是准备要要大幅的扩产啊。其实这个扩产呢，也是和预期到了未来可能供给要减少有关系啊，如果而说就是因为这个扩产的消息导致了昨天这个鸡肉养殖公司的这种下跌那么这个下跌呢。可能还不是什么特别大的有持续性的事件啊，有持续性的利空这个后面我们再看是不是这个事儿还有没有别的我没有发现的事儿但是呢。首先一点就眼下我们分析的俄亥俄州的这个事件它对于这个肌肉养殖的公司来讲的话是好事啊。同时的话呢，对于咱们A股的这个生产农产品的粮食的大豆啊，玉米，包括这里面的种业公司啊，都是利好。

所以这是通过俄亥俄州那个事儿，我们能分析到的，对咱们A股市场上有直接影响的到底都是谁？这件事儿呢？咱们看一个是媒体渲染到底有没有那么严重，因为我们看咱们官方啊，好像对这事儿的报道分析并不多，是吧？都是我们看到媒体的就相关的些其他的媒体在说我们还要看官方到底怎么来来评估这事儿另外一点的话呢？如果说这事儿真是那么严重的话它的影响可能不仅限于现在我们所看到的分析到的这些可能还有些衍生出来的现在想象不到的东西这这这是这件事儿值得我们后面跟踪关注的这个一个原因然后呢？除此之外，呢？还有一件事儿就是伊朗总统访华了今天开始访华。呃，这个伊朗总统访华呢，就涉及到了可能它对应的对我们A股市场的哪些题材可能受到影响。那么首先一个我们能看到的是去年九月份咱们领导和伊朗总统会面，那个时候呢主要说的就是一带一路的合作。所以呢一带一路这块儿应该是受益的而且呢尤其是一带一路，现在还涉及到什么问题呢？呃，今年呢是一带一路推出来的十周年，十年之前我们首次提出了一带一路的这样一个呃概念。是吧？呃，那么所以这是一个很重要的，这十周年，有可能我们的一带一路可能会有一些新的重大的这种政策的推进啊。尤其是过去三年是疫情的三年我们一带一路的这个这个政策推进呢，其实是等于停滞的因为本来其实这个疫情导致了国与国之间的交流本来就少所以现在这个时候呢。可能正好是疫情，我们现在看到疫情已经逐渐的淡去了，那在这个时候呢，一带一路确实可能有重大的政策可能会出来。

然后再一点呢，就是一带一路涉及到最主要的是基建，这里面涉及到央企基建呢，包括新疆那边的基建呢，可能是这里面的重点而基建又是什么呢。它又是和我们现在所说的宽信用相关联还有密切相关性啊。所以呢，就是在现在，如果说我们觉得宽信用后面还是有细的话这条线那基建那里说也应该有细它等于是有这么一个叠加。所以我觉得通过这件事儿，对于基建，咱们后面就是多重视，多留心一些呢，我觉得也是有道理的。还有人在说说土耳其那边的大地震呢，其实对我们也是利好啊，因为呢这个土耳其地震之后呢，我们看到只有我们中国制造的那个电厂的建造那个电厂是屹立于当地啊。

没有垮塌而其他的那些那些生产的你别的别别的生产的那些那些东西可能建筑可能都不行了。啊，所以这是当然这是这是我们说自己我们所看到的新闻啊，到底是不是像我们所看到的新闻反映的那个样子就是当地对于中国这边的建筑特别特别重视然后后面会会找我们来在当地重建这个现在都没有看到具体的实质性的报道。啊，都是我们看到的网上的一些咱们网友的这个哈热心网友的这个这个评论啊，还有摘取的一些这种新闻的素材呃。另外一个呢，就是伊朗访华呢，还有一点可能会刺激到跨境支付的板块啊，我们看到去年的这个时候，呃，我们去中东那边开会是吧，去见面啊，就是刺激到了跨境支付的一板块儿。了我们在那个中亚五国啊，那边会面也刺激到了跨境支付的一板块儿那么现在伊朗来反问我们中国可能也会刺激到它因为必然会涉及到这块儿的这种谈论讨论啊。美国那边对于伊朗的这种打压是吧，那么我们这边的其实提供跨境支付的这个板块跨境支付这个系统其实是应该是对于伊朗很有帮助这也是我们可以提前做准备的。

跨境之风呢，又属于科技主线当中的一个细小的分支，所以我们觉得今天早上呢，值得我们关注的新闻呢，大概就这些，那么这些新闻和我们现在关注的主线相关联呢？刚才也讲到了，那么只有和主线相关联的东西才是我们要密切关注的重点啊，新闻每天新闻有大量的新闻涉及到很多都是貌似看起来好像这个利好很大但是如果而是说涉及到的那个板块受益板块和我们现在关注的主线和潜力主线没有什么关系那这样的新闻呢？我觉得其实就意义不大意义不大啊，因为毕竟还是得就是二者有一个结合才可能引爆是吧？那它二者的结合就是本身这个市场的主线和潜力主线就酝酿了，属于那种点火救着的状态这个时候呢。新闻这把火一点它才能把它点成熊熊大火否则的话呢，其实就是冒一个火星看起来火好像很大结果是雷声大有点儿小可能会有这样的局面啊。这就是关于早上新闻的分析