【0924早盘精解】“十四五”的奶茶暖到了没有

大家好，我是张晔张长阳，欢迎大家和我一起泡茶聊股市。今天刷爆朋友圈的呢，居然是秋天里的第一杯奶茶。我看着小助理啊，中午端着奶茶幸福的样子，我呢默默地在券商的APP上看了一下，上市公司香飘飘啊，果然是有戏啊。节日呢也是越来越近了，以稳为主，虽然美元又在升值，人民币呢接着贬值，但是我们已经可以感觉到主力在努力送温暖证监会定调建制度不干预。零容忍的九字方针，于是游资呢又开始找机会了，虽然每天的成交量在以500亿的速度下降。但是接下来如果能保持这样的每天小震荡而且个股呢，有三五只可以玩儿也挺好当下我们不要期待什么大的行情。市场毕竟没有那么多钱而且疫情呢，还有第二波所以能够把握住一两只的好票赚点节日红标和红包也就可以了。

我觉得现在呢，这个A股的成交量啊，按照成交量来看散户当中可能也只有职业股民在盯盘了。其他人基本上就懒得看了，那么从大盘的日线图上也可以发现，这是一个破位反抽的这个位置，希望呢，它能够在后面两天直接翻回到均线之上。否则你还得注意破位反抽还有下杀。看到新闻联播当中呢，报道了总理召开国常会，专门讲到了股票市场部署提高上市公司质量保护投资者权益推动资本市场持续平稳健康发展对操纵市场内幕交易要加大处罚力度健全上市公司多元化退出机制等等消息那么领导呢。今天也是特意的给资本市场送了一杯暖心的奶茶所以没有理由不看好咱们中国股市，希望周四主力能够顶住压力，加油一根阳线站回到线上。那么疫苗股超跌反弹涨得如此生猛，不仅仅是因为疫情第二波的刺激，还有十四五规划的利好。呃，之前召开了教育，文化，卫生，体育领域的专家代表座谈会，主要的目的就是谈论医疗卫生等行业的十四五规划的编制意见和建议。

其中咱们老大发表了重大的重要的讲话说呢？要集中力量开展关键核心技术公关解决一批医药，医疗器械，疫苗等领域的卡脖子问题这次新冠疫情呢？让我们看到了中国公共卫生体系的短板而健康中国的核心就是从治疗啊要转向防御，那么所以生物疫苗呢，也是重点鼓励发展的行业之一。那么今天呢给到大家两份这个投资策略，一个就是关于光刻胶和大硅片潜力股的掘金名单，另一份呢是三季报预增的潜力爆发股的精选名单。啊。记得在收盘的节目当中呢，也给大家分享到了十四五规划核心股的精选策略啊。那份特刊那么大家呢，也可以继续领取这三份福利都放到了音频下方的小黄条当中大家可以啊。

点击啊，这个获得同时呢我们可以看到啊，事件刺激啊，主要是来自于科技方面啊，政策利好呢也是非常的多的，向四部委联合就印发了关于扩大战略性新兴产业投资。培育重大新增点和增长的这个指导意见。他就提出了要加快新材料产业的这个补短板，围绕保障大飞机，微电子制造，深海采矿等重点领域啊呃，它的产业链要保持稳定，加快在光刻胶，高纯度把材，高温合金，高性能纤维材料，高强高导耐热材料，耐腐蚀材料，大尺寸硅片，电子封装材料等领域啊，要实现突破。所以在新材料当中，我们看到盘面当中啊，多晶硅是表现最抢眼的啊，最近呢有涨价的消息，还有光伏需求提升的双重利好，那么多晶硅题材再次大涨，板块指数要大涨6.9%。行业龙头隆基股份反包涨停，创了历史新高，市值直逼3000亿元。年内呢，它的涨幅已经达到了两倍以上了啊，真的是强者恒强，果然光伏是吃肉的板块。而且9月11号有消息就说十四五规划可能会大幅提高非石化啊，非化石能源的比例，每年光伏和风电总装机量要达到100兆瓦啊。好于此前的预期。

此此后呢，光伏风电板块你看明显啊，涨得就强于市场。如今呢，像隆基股份又获得了十多家机构的上调目标价。而众多的多晶硅概念当中，你看以双量节能节能的热度最高高开秒板，创了三年新高，已经有六连板了啊，成为当前科技题材的总龙头，就一个字，太牛啊。另外呢，青岛中诚艺能，异城新能，嘉裕股份也有近20%的涨幅。所以而且这个题材我们看到还有其他事件的刺激9月17号，欧盟委员会他就正式发布了2030年气候目标的计划以及政策评估的报告。说2030年温室气体排放目标由40%提高到55%那么按照计划呢？欧盟议会要在十月份啊，就这个气候法草案进行投票表决，到明年的六月份要开始立法我们看到。根据这个气候目标呢，为了实现2030年减排55%的目标啊。在2021年到2030年期间，欧盟每年需要比当前新增3500亿欧元的这个投资，那么与当与实现当前40%的减排目标相比。每年需要额外新增900亿欧元那么根据这个减排目标测算呢？2020年到2030年十年期间，欧洲光伏年装机量有望要达到80兆瓦。

那本次欧洲上调碳排放目标到55%，对应的可再生能源消费目标就由532%呢？提高到了38%到40%。那么按照38%测算，就相当于光伏新增装机由85到58兆瓦提高到了84兆瓦。分电光伏年均新增装机由76兆瓦上调到了110兆瓦。碳减减排目标上调对光伏装机的刺激力度现在看起来是非常的大。我们知道啊，这个欧洲发电结构呢，主要是以火电为主，当前占比要达到40%。

可再生能源主要是水电和风电为主，占比36.7%，光伏占比比较小，只有3.9%。所以来说啊，二到2030年可再生能源的比例要提高到38%的水平的话，那么到2030年，火电的地位要下降发电量差不多要调到22.2%。而可再生能源的发电占比要达到65%，相比2019年要提升20%所以啊，光伏逐渐就要成长为主力的能源模式。发电占比要达到27.1%，成为欧洲发电结构当中最大的能源形式那么再看我国啊我国的光伏需求持续走强光伏全产业链价价格继续上扬。硅料最近报价已经接近了10万元一吨，那么根据装机指标分析呢，2020年国内装机容量有望要达到45到50兆瓦。所以来说这个指标非常充沛啊。国内的光伏投资即正在迎来加速，那么因此来说呢，这个光伏的产业链呢，可以继续观察，而且最近关于十四五的规划也是频繁的在刺激市场。比如第三代半导体旅游，稀土农业，又包括现在的医疗卫生。

所以啊，展望十四五我们看到了。双循环就是国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进就有望成为当前市场的核心思路整个市场也将围绕着十四五的题材呢。反复轮动啊，那么因此来说呃，这些科技题材在未来的市场当中我们要好好的关注一下那么今天呢。我们就给到大家三份投资策略都放到了音频下方的小黄条当中了大家可以点击领取以供参考