【0906收盘精解】光刻胶爆发！还有预期？

大家好，我是长阳君。周末啊，最大的利好呢，就是房地产认房不认贷，刺激改善置换型房源和新房的需求。北京和上海啊，这几天的中介都很忙，他们的电话呢都被打爆了，不过总价企稳，首付降低，那么月供啊也跟着水涨船高了。对于有钱人来说呢，没啥影响，但是对资金不足的人来说啊，还是不够呀。这主要呢，就是给想置换的人一个拉长战线的机会。从网上的讨论来看啊，分歧是很严重的，理由呢，就是人口红利消失，收入下降，六个荷包被掏空等等。但是呢，今天一度全部成为香港房企第三鲜的融创中国，中国恒大，碧桂园午后大涨。

本来啊，咱们的A股啊都要破位了，居然被地产股拉到了红盘，其中有两家公司呢，居然摘掉了仙股的帽子。从公开的披露信息来说啊，融创中国当前市净率只有0.23倍，非常非常的低，被资金一路拉到了涨近70%。还有碧桂园完成了两笔共计2250万美元的境外债票息的支付，保持人为实质性违约的状态，今天呢，也拉升了25%。恒大今年交付的房屋超过了24万套，目前全年销售已经超过了400亿，所以今天啊一度要暴涨了超过80%。为啥最后还是要靠拉地产来救经济呢？显而易见，上乘一直都在等美联储的消息，美联储加息周期之下，如果我们强势放水刺激内需，那就很容易被抽血。

昨天A股你知道为啥会走弱？哎，你看外围的原因啊，就是美元飙升，人民币汇率贬值，油价继续攀升，通胀可能又要起来了。如果由此美联储继续加息呢啊，国内的房企啊，又要被华尔街直接收割了。所以选在这个时间节点出政策去拉房地产，说明上层已经认定美联储加息的火力已经不足了啊。正所谓避其锋芒然后曲线就市，既然如此刺激楼市，化解债务，那就是咱们的名牌啊。所以预计啊，本轮房地产可能不是最后一轮，而是开启全新行情周期的起点。好回答，咱们A股上证指数基本上就是围绕着21天均线震荡调整，周四啊很可能又要去博弈周末的政策预期了。

所以反弹的概率呢还是比较高的。沪深两市今天的成交额啊是7713亿，继续缩量，那北向资金呢？转变为净流入了，虽然只有4000万，但是蚊子小，那也是肉啊。呃，个股上涨呢是2812家，下跌是2265家，涨停38家，跌停五家。盘面上看，最强的就是半导体板块了，光刻胶要大涨超过8%，甚至长出了主升浪的节奏。扬帆新材，蓝鹰装备，张江高科圣剑环境等涨停。而华为概念呢，果然不负众望，走出了强修复，辨识度很高的人气股，华丽畅通，结融技术，华硬科技等超过十股涨停。

还有像卫星导航概念呢也是跟随大涨，正有科技，天脉科技，神宇股份都是20cm的大号涨停。光伏方向，BC电池呢是开盘冲高，广信材料和永和智控涨停。今天我们看到虽然指数比较的弱，但是短线情绪很好，主要呢就是两个临近十天百分之一百涨幅的票啊。居然扛住了压力封板了。比如说华丽畅通，昨天是放量分歧，但是今天20cm涨停七天，涨幅达到112%，我月家居八连板涨幅达到114%。短线的资金赶在这里去做接力封板，明天应该来说啊，还是会给溢价突破100%的涨幅。我觉得是件好事情。那么接下来呢，就看监管的态度了。既然龙头继续在拓展高度，那么后排的小D当然就可以开了啊。

这个像结融技术六连板，华银科技三连板，说明资金啊正在围绕华为概念做炒作，因此卫星导航概念，半导体光刻胶，华为供应链很可能已经确立了九月份的主线地位而九月份的行情呢？很可能就是围绕着华为科技线来炒那么龙头选手呢，当然直接就是观察华丽畅通了，公司公告，在连续十二个月内累计收到某客户采购订单。总金额2.1亿人民币。中排的呢，就看天麦科技，神宇股份它，因为它们呢算是助攻龙头，让总龙头啊，更加的稳定低位首版的啊。现在看起来呢，有华体科技，圣赛格都是刚刚突破箱体的，还有正有科技所，贝德，天银机电，中英科技，力阳芯片等跟随大涨。光刻胶方向，哦，今天这个这个指数啊，直接飙升了。蓝键电子广性材料都是20cm的大板。荣大光呃，荣大感光换手版创新高了，而且它的成交量啊正在放大，后面应该就是要慢慢的走趋势了。分歧的时候呢，我觉得哎，这些龙头啊，就要多加观察了。为什么呢？你看龙大感光的这个互动平台上啊，公司就讲多个系列产品相关性能指标仅达到或者超过国际国内的行业标准。

已经实现了对同类进口产品的替代，那么这个光刻胶的方向呢？后排首版的也有一大堆，像神宇股份，张江高科涨停，还有华印科技呃，华为电子呃，还有像盛健环境，冠石科技，立通电子，春星精工，都是10cm的助攻。因为现在呢感觉啊，量化资金啊在助推了，所以板块直接是日内大爆大爆发了。那么消息上的刺激呢，还是来自于外围啊，华尔华盛顿的邮报呢，就说啊，华为新的手机发布引发了美国政府的担忧。认为呢，中国已经找到了绕过美国技术限制的方法，而美国的制裁呢，没能够阻止中国取得关键技术进步。美国应该继续在涉及国家安全的领域啊，加强技术限制。因此设备端和材料端很有可能呢是他们将要发起制裁的方向。

因为现在呢，全球半导体设备主要是美国和日本公司占据，美国占到了全球设备的70%。日本占了25%。而目前我们国内的设备国产化率呢，不足20%，目前国内只能生产90纳米的光刻机。28纳米的光刻机还正在研发当中。另外，光刻胶市场前四大厂商都是日本的啊，预计2028年呢，中国光刻胶市场规模将达到206亿元这都是咱们的七寸啊。所以国产替代任重而道远。另外有消息说呢，大基金三期有望规模啊，达到3000亿，那么这笔资金布局的方向呢，我觉得很有可能是在设备和材料端。所以今天呢先给大家这样一份光刻胶国产化崛起的精选名单，相关的公司啊。中报非常不错，同比去年增长了21.3%，而且比较稀缺，因为它是国内唯一拥有荷兰阿斯麦曝光曝光机的光刻胶公司。

是集光刻胶研发，生产，检测，销售唯一一体的中外合资企业，也是国内唯一一家拥有光高档光刻胶自主研发和生产实力的国家级高清科技企业。而且目前的股价呢，经过调整之后，刚刚是放量拐头头尖底的形态呢，慢慢形成了另一家公司的中报，利润呢，比去年增长了12.48%，也是国内主要产业化生产中高端光刻胶单体的企业。是国内先进的。呃，EUV光刻胶单体的发明者，生产者，单体产品的覆盖率啊，达到了全球90%以上的客户。下游其实就包括了英特尔，目前它的股价呢也正在构筑双底结构，感兴趣的朋友呢，可以立刻点击屏幕中间或者播放按钮下方的小黄条。添加助理就可以领到这份资料了。后续呢，我们还要观察华为的其他方向，特别是和华为手机关联度比较大的。因为消息面上呢，从媒体的供应链获悉，MATE六零PRO已经加单到了1500万到1700万台。

为下半年智能手机复苏增加了动力。比如说今天盘中像索贝德，他就回复他是供货华为，然后直接大幅拉升近11%回天星才说呢。公司的电子胶产品与中信，小米等头部客户都有合作，而且它的光伏硅胶呢可以用到BC电池上。股价还比较低。还有就是中英科技叠加了卫星导航加半导体，还有无人驾驶概念，也是个次新的品种。另外发现了今天家居方向叠加华为概念呢开始发酵了，像利达性就是放量涨停这就是智能家居方向也是一个不错的逻辑好。那么今天的节目呢就讲到这里，明天咱们接着聊。

股市有风险，投资需谨慎。