北上资金做T，疫情概念再度爆发

内因是根本，外因是条件。大家好，今天是2020年7月31号，欢迎收听。体材必有声，我们来看一下今天的龙虎榜复盘，突破跳水再突破，北上资金也做替。首先呢，是市场的新鲜市，新鲜尾盘。据路特社报道，**今日头条的母公司字节跳动正在准备在国内上市，公司呢更倾向于香港。这个消息呢，直接引发了市场短线资金的关注，其中老龙头沈广集团涨停，凯撒文化涨停，**概念股全部活跃，其中蓝色光标大涨8%。由于字节跳动媲美腾讯，所以**概念股应该会出现一只长牛股，其中长牛的方向不要生，更关注的是**式的营销模式。

上市公司中省广集团，蓝色光标是综合型广告商，**概念股呢也是值得大家关注的。下面呢回到排名，今天市场的走势可以说是非常的怪异，首先年终会议定调，其中的降准字眼变成了货币政策灵活。如果仅从流动性角度考虑，这是一个利空，但是会议额外强调了证券市场的重要性，这一点呢倒是超预期今天走势也反映了资金的分歧。首先上午北上资金一个小时流入五十多亿，然后迅速摆投，北上资金又变出流出。指数呢，则快速回落，开盘一个小时累积的良好情绪瞬间被打压，但是资金又在十一点开始慢慢回流。直到尾盘结束。此时呢，市场的高位股出现了核按钮的修复，市场题材又开始出现活跃，其中疫情概念再度超预期，疫情的沃森生活再度涨停，又带领疫情股上涨。目前看，疫情概念股在存量博弈的情况下已经成为当下的超级主线。

为什么会出现这个现象呢？戴老师认为，由于最近的题材多是悲观的活跃题材，比方说消费涨价，化工，医药，军工都是一些偏悲观属性的板块，其中防守加成长加业绩预期最好的便是疫苗概念。标生认为，在目前的大气氛下，疫苗可能还会继续持续，那么这两天市场变化比较快，我们应该如何应对呢？首先，如果你被逼空了，追买的时候，你要考虑以下问题，那么就是买入后当天会不会被打脸。被人捅到。关于这个问题呢，贝小生有两个解决方法，第一个是买入老仓股，比方说你持有消费电子，消费电子呢又属于技工路线，此时呢，你发现自己被逼空了，你就加仓消费电子，因为你有底仓，即使当天指数转折走坏，你也可以迅速卖掉底仓，这样既可以防止踏空，又可以防止被人捅到。第二点呢，就是买入防守板块。嫡弃我取，这主要是基于市场存量背景下，其实防守板块并不是只有防守逻辑，还有筹码防守，比方说最近的芯片，逻辑呢，是科技方向，属于进攻的多方逻辑，而筹码呢属于超阶形态，属于弹性防守，所以芯片就属于弹性防守。

而疫情呢？逻辑是防守，但是筹码却是新高状态，所以就不能算防守板块了，因为当日被捅刀的概率非常大，风险回报不高。所以白耀生在粉丝交流群中为大家推荐的是芯片，化工，稀土和军工。其中芯片，军工是弹性防守，化工稀土是中庸防守。这样呢，你就避免了踏空以及当时被人捅刀的可能。下面呢是关数据之天相换节不要生。今天就点评点评军工化工稀土芯片盘中呢，贝晓生就为各位粉丝推荐了这四个板块儿，在今天收盘后，从龙榜数据看，这四个板块都有资金关注，其中芯片和军工属于弹性防守，盘后呢又出现了军工的消息，这里呢就恭喜各位粉丝关注军工了。芯片板块呢，今天尾盘活跃，如果周一指数上涨，芯片必然爆发。

另外，今天芯片的龙虎榜北方华创被机构买入，看来贝老师的这个思路和机构一致，所以北方华创的这个龙虎榜对芯片板块也是助攻。下面板块的相关个股有，诗兰威，瑞信威，四大半岛，盛邦股份，文泰科技，影龙股份，雅科科技。下面呢是化工，今天七彩化学被机构买入，并且这代化学作为最近最强势的趋势股已经引起了市场关注。今天呢又有机构龙虎榜，大概率呢，在周一应该是很难买到了，大家可以关注其他的化工股，例如万华化学，鲁西化工，利尔化学，中期股份，阳农化学，荣盛石化，神马股份。下面场白，学生要总结一下今天的重点内容，第一点是芯片，军工，化工，稀土可以关注。

第二点是上涨看稀变，下跌看稀土化工。第三点是预期别太高，依然是指数的箱体震荡。第四点是消费电子持有到八月初中报。好了，这就是今天的全部内容，谢谢大家收听，我们下周再见。