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一封关注函干掉芯片龙头100多亿市值，球友疯狂点赞村委会

2020-12-03 18:31:20 1.8万

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各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，3500万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

来看今天的第一个热点：历史性时刻！全球首个新冠疫苗在英国获批！概念股闻讯大涨

疫苗股又火了！下半年被遗忘的疫苗股今天强势霸屏A股，生物制药、医疗器械、中药等板块全部启动，连医疗冷链、药用玻璃瓶都大涨了，消息面上，昨天，美股一家著名的医药公司辉瑞宣布，英国已经批准了他家研发的新冠疫苗的紧急使用权，这是全球首个获批的新冠疫苗，通常一款疫苗从概念到上市需要10年之久，而辉瑞的这款该疫苗整个过程仅仅花费了10个月，实现了疫苗研发有史以来的最快速度。

下周开始辉瑞的疫苗就将在全英国使用，目前英国已经有大约50家医院准备好注射了。而且除了英国，目前美国和欧盟国家正在积极审批新冠疫苗的紧急使用权；我国新冠疫苗目前也已经有5款进入了三期临床试验，昨天公布的最新消息说，我国关于疫苗的紧急使用、生产准备等等各项工作也都在同步推进中。也就是说，现在新冠疫苗全面开打已经是看得见的事了。

A股市场上，新冠爆发之后，上半年各个医药板块涨到六亲不认，医药股成为了响当当的好赛道代言人。但下半年，随着国内疫情消散，经济复苏复产利好的顺周期完全替代了医药在资本市场的关注度，再加上前段时间带量采购的冲击，A股生物医药指数这几个月以来就像坐上了下楼的扶梯一样，板块整体回调幅度已经高达20%。

今天疫苗股大涨直接带动了的整个医药大板块的强势上攻，于是有球友产生了疑问，今天医药股的行情是消息面的炒作还是跌了这么久的估值回归呢？

球友@安心便是喜乐表示，从医药股在疫情期间的疯狂上涨，到现在这一段时间开始回调来看。今天的上涨只是短期的炒作行为。

球友@别犹豫别后悔则认为医药股经过长期调整，估值已经进入合适区间，疫苗对疫情的控制到底效果如何还有待验证，并且假如疫苗对疫情控制效果没有预期的好，反而对医药股形成潜在的利好。

来看下一个热点：一封关注函干掉芯片龙头100多亿市值，村委会获球友疯狂点赞！

A股射频芯片龙头卓胜微，今天开盘后突然暴跌，盘中最大跌幅超过了12%，市值瞬间蒸发超过120亿。暴跌原因跟昨天晚上这家公司的一则公告有关，原来昨晚卓胜微收到了深交所下发的关注函，关注函剑指公司11月份发布的一则股权激励方案，该方案激励对象为公司中层管理人员以及一些技术人员，激励的限制性条件是公司今年全年的营收增长达到60%以上，而卓胜微今年前三季度已实现了营业收入同比翻倍的增长，激励门槛这么低，深交所要求公司说明，是不是刻意对相关人员进行利益输送。

球友@价值钉子户直呼卓胜微就是在割韭菜，何为股权激励？就是让大家要经过努力才能达到目标，如果增长数据已经明确，接下来躺着都能拿到股票，那不叫激励，那就叫做利益输送，把股东的利益输送给所谓的高管，就是割韭菜！

问得好，干了一件好事，不少球友们拍手叫好，纷纷为村委会点赞。

来看最后一个热点：大金融！顺周期！百亿私募都这么认为！

今年7月份以来，上半年涨的飞起的医药、科技等板块突然熄火了，开始了慢慢地阴跌之路。

而之后市场风格也在缓慢的发生着变化，11月以来，市场发生了剧烈的切换，顺周期和大

金融崛起，两大板块的市场情绪高昂。

从指数上就能看出来，11月份金融股占比较大的上证指数上涨了5.2%，而科技、医药等板

块占比较大的创业板指跌了0.9%，市场结构出现明显的分化。

百亿私募相聚资本认为，11月市场发生较为剧烈的风格切换，其背后的原因在于信贷收紧

的节奏开始加快。而流动性收紧导致社会资源价格提升，从而带动经济进一步向上。对应到经济周期的分类上，当前宏观环境已经进入到美林时钟所定义的“过热期”。而“过热期”胜率较高的品种为大宗商品，对应到股票上即为低估值风格的公司，如金融、成长性周期行业。

他们还推断，周期和金融的风格领先可能会持续一个季度左右，直到经济趋势出现明确的方

向。说了这么多，相聚资本的观点总结成一句话，就是大金融和顺周期涨涨涨的势头还要持续一段时间，不会立马停下来。