各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，
带你穿透热点看本质，讲热点前先来看看盘面吧。
又是一个黑色星期五！
今日三大指数低开低走，单边下行，创业板指跌逾2%，两市超3000余只个股下跌，仅不到1300只个股上涨。热门股集体暴跌，传统的食品和医药板块根本防不住，还带头下跌！北向资金净流出近49亿，投资者纷纷表示跌懵了！
盘面上看，各大“茅”族跌得让人心慌，CRO、医美、白酒等前期热点题材尽数扑街，什么“男人的胃女人的脸”都不管用了！
白酒指数跌收跌3%，口子窖跌7%，此前强势的二三线也舞不动了，来伊份、老白干、舍得酒业等纷纷跌超4%，就连一线白酒也扛不住了，贵州茅台盘中跌破1900元大关！
医美股崩的更加惨烈，华东医药、贝泰妮、华熙生物均跌超7%，此外医药股也全线告急，凯莱英、药明康德、康龙化成等龙头跌超4%，疫苗股全线跳水。航运板块则惨遭遇滑铁卢，3000亿“海王”中远海控逼近跌停，股价创一个月以来新低，船上的水手纷纷惊呼，这边都是加勒比海盗！
A股大跌之际，港股也没有落下，新经济公司全线溃败，快手大跌11%，哔哩哔哩跌超10%，新东方大跌近50%！这恐怖的跌幅让所有人都心头一紧，到底发生了什么，竟然这样往死里跌？
原来是一份网传的教育培训规范文件引发的惨剧！虽然其真假尚未得到证实，但就网传的文件来看，监管政策尤为严厉，其中的部分条款意味着，教育培训机构不得在放假补课、不得上市融资。
怪不得教育股闻风丧胆。球友@张小丰表示，今年在好未来和新东方这两个过去最优秀的教育股上抄底亏钱的人肯定有很多。我在2016年交过一点的学费，得出的结论是：危机出现的时候不买中枪的，只买躺枪的。现在还有好些人抄底比如滴滴，都属于买身中数枪的企业。不能说一定会亏，但绝对是站在危墙之下。
接着来看下一个热点：基金抛弃“茅指数”，紧紧抱团新能源！宁德时代变“您的时代”！
过去的一年来，以“茅指数”为代表的的基金抱团股成为市场热捧的焦点，买入“茅族”股长期持有就能获得相当不错的收益，可以说是躺赢了。而年初高估值板块一波调整后，虽然有不少宁德时代、爱尔眼科这样的股票很快收复失地并创出新高，但还有不少抱团股被无情踢出，诸如茅台本茅、“药茅”恒瑞医药等…
随着公募基金二季报的陆续亮相，我们终于可以确定，到底哪些股票被除名了。数据显示，二季度公募基金前十重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖和招商银行。
虽然大部分都还是老面孔，但公募基金曾经的爱股——美的、格力、恒瑞医药、长春高新、贵州茅台、中国平安等均被基金大幅减仓。而在公募基金前50大持仓中，新能源概念股高达11只。很明显，公募基金的新宠变成了新能源。其中宁德时代被基金重仓持有的市值高达1237亿元，晋升为公募基金第二大重仓股，距离被基金持有1300亿元的贵州茅台仅有一步之遥，真的是“您的时代”！
通过2季度基金的仓位变化数据，似乎可以看到某种“时代变迁”，白酒消费失宠，新能源和半导体成为基金新欢。今年上半年，业绩涨幅超过30%的权益类基金中，大多数为新能源汽车主题基金或重点配置了新能源板块。而在这些板块，基金抱团更紧了！
今年以来新能源板块妥妥跑赢大市，目前高达109只基金重仓了宁德时代，71只基金重仓了赣锋锂业，66只基金重仓股了亿纬锂能，65只基金重仓了华友钴业，堪称是一场新能源车电池板块炒作的“盛宴”。
相对应地，公募基金大幅增持创业板、科创板，仓位水平处于历史高位，而对于主板进一步冷淡，仓位跌至历史低位。
对此，球友@似水年华 表示，谁都知道，新能源汽车黄金十年，但产业的黄金十年，不代表股价会有黄金十年。因为股市炒的是预期，炒的是未来，都会提前透支未来。而现在的新能源汽车正是如此，大幅透支了未来，虽然还存在机会，也还会走出新的5倍10倍股，但它最好的投资时点已经过去，因为板块的赔率大幅下降，开始进入了盛极而衰的阶段。
球友@金毛小可爱也表示，按机构的格局算法，宁德时代能到五万亿。但4倍不到的远期空间，产业要用十几二十年去实现，顶在100多倍pe去交易，结果一堆机构跟疯了一样去配置。难道这个市场是没有5倍以上远期空间的投资机会了么？有啊，大把的，可能估值还压在30pe里面，潜在的技术风险还低得多。但是买了不能立马涨。并表示旗帜鲜明的建议散户暂时远离新能源股票，建议基民远离半路上车新能源的基金，尤其是净值最近才开始涨，中报配置了大量新能源的，直接拉入黑名单。这些基金既然觉得新能源好，为什么现在才发现，早干嘛去了，那说明之前研究不行，工作不努力。现在买了，又不算价格，说明投资不行。并且充分暴露了因为涨了，别人买了自己也要买的跟风心态，丧失自我思考！
好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财。
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