重磅！中美签署审计监管合作协议，鲍威尔讲话“击碎”鸽派预期|2022-08-27

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中美签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议范围包括协助对方开展对相关事务所的检查和调查，中方提供协助的范围也涉及部分为中概股提供审计服务、且审计底稿存放在内地的香港事务所，但美方须通过中方监管部门获取审计底稿等文件。证监会有关负责人指出，如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市。

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，美联储将继续采取“强力”措施抗击通胀，但同时警告强力的加息措施将为美国家庭和企业带来“痛苦”。鲍威尔表示，在通货膨胀问题得到解决之前，人们不应该指望美联储会迅速回拨。历史强烈警告不要过早放松政策。数据显示，美国7月核心PCE物价指数环比上升0.1%，创2021年2月来最小升幅。

中芯国际公告，拟投资75亿美元建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线。中芯国际半年报显示，上半年扣非后净利润51.71亿元，同比增121.1%。

环球市场

美国三大股指全线收跌，道指跌3.03%，标普500指数跌3.37%，纳指跌3.94%。3M公司跌9.65%，赛富时跌4.97%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.1%，谷歌跌5.41%，特斯拉跌2.7%。中概股多数下跌，大健云仓跌23.41%，天美生物跌19.03%。

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.26%，法国CAC40指数跌1.68%，英国富时100指数跌0.7%。

宏观

国家发改委表示，今年全年3%左右的CPI预期调控目标可以实现。但受输入性通胀压力等因素影响，今年后几个月到明年一季度国内物价水平可能比前几个月略高一些。

国内股市

A股震荡下行，上证指数收盘跌0.31%报3236.22点，深证成指跌0.37%，创业板指跌1.01%。盘面上，氢能源概念爆发，储能、文化传媒、食品饮料、锂矿板块造好；机器人概念深度回调，光伏概念下挫。北向资金尾盘加速进程，全天净买入51.51亿元，赣锋锂业获大幅净买入7.42亿元，贵州茅台再获净买入4.63亿元，东方财富遭净卖出4.56亿元。

港股整体维持高位震荡，恒生指数收盘涨1.01%报20170.04点，科技指数涨0.79%，国企指数涨1.05%。医药、消费、光伏股涨幅居前，B类医药股爆发，科技龙头冲高回落。南向资金净卖出11.49亿港元。

科创50指数三季度定期调整结果出炉，盛美上海、诺唯赞、禾迈股份、奕瑞科技、翱捷科技将被调入，中望软件、圣湘生物、奥普特、威高骨科、极米科技将被调出。

据Wind数据统计，下周共有44家公司合计326.75亿股限售股陆续解禁，按8月26日收盘价计算，解禁市值为1367.52亿元。其中，中国广核解禁837.13亿元，吉林碳谷解禁120.13亿元，韦尔股份解禁100.51亿元。

宁德时代宣布，将于8月27日举行麒麟电池落地车型发布会。

北京金融法院披露证监会与乐视网行政非诉执行裁定书，准予证监会对乐视网2.4亿罚款的强制执行申请。

金融

银保监会原则同意辽阳农商行、辽宁太子河村镇银行进入破产程序。

北京市“十四五”金融业发展规划发布，预期到2025年，北京市金融业增加值达到1万亿元左右，境内外上市公司数量达到1000家左右。

网传近日华东某券商投行总部要求员工签署新的保密协议和竞业限制协议，保密协议规定投资银行总部相关干部员工如要离职，应提前6个月通知；待岗脱密期间，员工收入降为月基本工资的70%；竞业协议期更是长达2~3年。

产业

中央网信办要求深入推进IPv6规模部署和应用，推动新增设备和业务启用IPv6，加快IPv6安全产品和服务研发应用。

上海出台18条政策措施，支持将临港新片区打造成为上海乃至全国氢能产业发展的制度创新试验田，并逐步探索建设全国性氢交易所。

海外

德国9月Gfk消费者信心指数环比下降5.6点至负36.5点，连续三个月创历史性新低。

国际股市

消息称保时捷将以至多850亿美元估值上市，将成为欧洲有史以来最大IPO。

美光科技正考虑在得克萨斯州中部斥资1600亿美元兴建一座新的半导体工厂。

商品

《中国天然气发展报告（2022）》指出，今年我国天然气行业发展总体平稳。在2021年产量2076亿立方米的基础上，力争2022年增产超过100亿立方米。

财政部紧急安排中央预备费100亿元，全力支持四川盆地、长江中下游等地区做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产。

欧盟委员会将今年欧盟的玉米产量预期从一个月前的6580万吨下调至5930万吨，这是欧盟委员会连续第二个月下调玉米产量预期。

债券

现券期货整体震荡趋稳，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp；银行间资金面进一步收敛，主要回购利率继续走高，受跨月需求影响七天期回购利率上行逾25bp报1.70%附近；地产债涨跌不一，“20龙控03”跌超34%。

发改委拟将境内企业间接到境外借用外债纳入管理范围，提出外债用途正面导向和负面清单，着重引导企业将募集资金优先用于配合国家重大战略和支持实体经济发展。

据外汇交易中心，7月，境外机构投资者买入债券5188亿元，卖出债券5123亿元，净买入66亿元。

外汇

周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8621，跌118个基点，本周累跌533个基点；夜盘收报6.8715。人民币兑美元中间价报6.8486，调升50个基点，本周累计调贬421个基点。