老赖，拿钱来！如果一个国家欠债不还会怎么样？

原创播客：欢迎村上树春的节目！

[一个国家欠债不还会怎么样.m4a 06:29]
00:01 嗨你好，我是用毒蛇聊财经的村上树春，欢迎你收听我的节目。世界这么大，我想去看看。在口罩三年憋了很久之后，很多人选择去国外，国内放飞自我。在我身边呢，也有一些经济条件比较好的朋友呢，他们会选择移民，带着全家老小去海外移民生活我觉得还是有点点风险吧。说老实啊，以前我也曾经有过这个想法，但是呢，这个念头啊，在二零一七年我去欧洲旅行了将近两个月之后。就此大消了。其实啊，外国月亮也不是那么圆啊。反观中国，这几年无论是国家能力，科技水平还是国民素质经济生活都在向好发展身边不少朋友都在申请日本。葡萄牙，阿根廷的移民。 


00:46 当然该祝贺还是要祝贺的，但是我注意到这些国家的负债率还是很高的。世界上负债最多的五个国家

就是包括日本，希腊，黎巴嫩，意大利，葡萄牙。那么一个国家机构如果欠钱不还会怎么样呢？全全世界各国都在负债，那么到底谁是债主呢？最近正好跟一个政策研究室的朋友一起聊天啊，他给我讲了关于阿根廷这个国家国债危机的一个案例啊。分享给你们。其实啊，在二十世纪上半叶的阿根廷是非常繁荣的，经济水平比肩当时的发达国家。然而呢，由于阿根廷政府多次作死啊，认不清经济形势，再加上竞选的时候对选民百般讨好。 


01:27 从二十世纪七十年代起，阿根廷政府就不得不通过在国际上大举借债来维持使运转。政客到国外去借钱给选民大鱼大肉的福利，在任期内自然是政通人和呀。下一任总统在竞选的时候，总不能说，哎，为了还债啊，我们要开始节衣缩食了啊，那谁还会选你啊？所以继任者也只好借新债还旧债。终于啊，在世纪之交的两千年年关到了，再主上门，阿根廷由此经历了历史上最严重的经济衰退。社会陷入混乱，商店餐厅纷纷关门，百姓上街游行，运牲口的车在高速公路上被暴民拦下，当街杀牛分肉，连林家大妈都变成了强盗了短短一个月。总统换了四个，但是几十年来欠下的债实在太多了，国库已经空了，堂堂大国，总不能抵赖不还吧。不过话说真的不能吗？于是呢，阿根廷第五任总统上任以后，好像突然开了窍，对在主们发表演讲。他说，我们阿根廷政府最大的错误就是没有专心致志地为阿根廷人民服务。他的隐含意思就是说，我们当初凭本事借来的钱，凭什么还给你们？他在演讲的时候，在场的阿根廷民众啊，山呼万岁，万众支持，没有丝毫的羞愧感。 


02:47 在两千零一年的十二月，阿根廷政府正式宣布债务违约，无法偿还。债主们惊呆了，因为这是当时最严重的国家债务违约，因为债主表示，我觉得我可能是把钱借给了一个假的国家。如果是个人或者是企业，债务违约，债主可以去法院起诉要求强制执执行或者是破产。但是国家债务违约，你总不能派一支军队去抢人家政府大楼里面的桌子，椅子，笔记本电脑吧？看着赖在地上打滚儿的阿根廷政府啊，债主们终于在二零零五年同意债务重组，欠款的利息全部免除，本金只还百分之三十要知道阿根根廷本来是连百分之三十也不想还的。但是他们还梦想有一天可以继续到国际市场借钱吃肉。所谓做人留一线，日后好相见嘛，象征性的还一点儿，大家都好过年。大部分的债主啊，无奈之下同意了重组，毕竟散户和小基金是无力对抗主权国家的但是他们中的一部分咽不下这口气。 


03:50 打算跟老赖硬杠到底。于是呢，把欠条卖给了一些注册地在开曼群岛的美国离岸金融公司。由于此时阿根廷国债已经是垃圾，这些金融公司以很低的价格买入了百分之九的阿根廷国债然后开始天天上门讨账。要求阿根廷政府连本带息还钱，一分钱都不能少，竟然敢跟异国政府硬碰硬啊。这群华尔街上的债主当然也有一些手段了，虽然不能派军队强制执行，但是在二零一二年，这些手眼通天的债主真的扣下了一艘出海执行任务的阿根廷军舰将包括船长在内的四十是多名船员一并扣押。说起来，这艘船呢，本身并不值钱，但它是阿根廷军中的元老舰，多次被授以勋章，假如被人扣下来抵债，这场面实在是太难看，没面子。 


04:41 你可以想象一下，如果本国军舰被敌国击沉，你会感到愤怒。但是如果军舰件被债主合法扣押，贴上封条再拿去拍卖还钱，那给国家带来的就只有纯粹的屈辱啊。虽然啊，这艘军舰在国际海洋法的法庭的周旋之下最后还是归还了，但是华尔街大佬的能耐可见一斑。如果说扣押军舰相当于在老赖家门口泼油漆的话，那接下来华尔街大佬就展现了他们实际的一面通过强大的律师团队。债主们在美国的法院成功起诉了阿根廷政府，并冻结了阿根廷在美国的海外资本，通过法律，金钱和游说集团来影响世界上最强大的政府。这一项是华尔街诸位大佬的拿手好戏。 


05:27 老赖可以背井离乡，但是国家没有长腿儿啊。华尔街诸位大佬这一次的意思就是，这笔钱你若不还，以后国际资本市场的门你就别想进了。阿根廷政府当然没有办法接受这样的惩罚了，毕竟以后生病舍不得卖房子的时候，说不定还要众筹啊。于是呢，在二零一六年，阿根廷终于同意按要求赔付这百分之九的欠款款，获得了重新在国际上借债的机会。到二零一六年十一月份，最后的四亿七千万美元也终于落实了，这场漫长的追债也算是有了了结了。而华尔街大佬们当然是赚得盆满钵满，其中仅艾洛特管理公司的老板保罗辛格一个人就赚了二十六亿美元。有意思的是，这笔对华尔街的还款最终以发行新债券的方式偿还，也就是说，华尔街大佬们逼着阿根廷政府借钱来赔付。 


06:22 可见，就算是一个中等体量的国家，在赖账这一个领域啊，跟华尔街比起来也只是个小婴儿啊。 

00:02:02:国家债务问题：阿根廷总统上任后的开始与挑战

00:04:07:华尔街大佬掌控国际追债市场，阿根廷军舰被扣押背后的黑幕曝光

00:06:12:华尔街大佬逼债？阿根廷政府发行新债券偿还欠款！