证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借|2024-01-29

热点聚焦
证监会进一步优化融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。


未来一周全球市场大事不断。美联储将召开2024年首次货币政策会议；中国1月官方制造业PMI、美国1月非农就业报告相继出炉；美股财报季渐入佳境，苹果等科技巨头将披露财报；中国恒大清盘呈请聆讯将举行。


宏观
中国与泰国在泰国曼谷签署互免签证协定。该协定将从2024年3月1日起生效。


2023年上海GDP达4.72万亿，按不变价格计算，比上年增长5.0%；全市工业战略性新兴产业中，新能源汽车产业产值比上年增长32.1%，新能源产业产值增长21.3%；金融市场成交额3373.63万亿元，比上年增长15.0%。


哈尔滨机场发布消息，继1月14日旅客吞吐量以74629人次打破纪录之后，21日又创下74805人次的历史新高，23日75035人次、24日78069人次、26日78869人次，27日达到80640人次，再创历史新高，一月份已六次打破纪录。


国内股市
沪深交易所公告，为进一步优化融券制度，经中国证监会批准，决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。本通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。本通知自2024年1月29日起施行。


为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。前海开源基金、长城基金等公司表示，这种公平交易的政策对公募基金与普通散户都极为重要，体现了以投资者为本的监管理念，限制了市场的做空力量，有利于将本轮反弹行情进一步推演成反转行情。


种种迹象显示，此前热衷海外股票的QDII基金正在转头买入国内资产。多只QDII基金披露的持仓信息显示，基金经理开始削减美股资产的比重，不仅加仓港股，而且还增配了A股资产。而2023年前三季度，相关QDII还在逐季削减A股和港股的比重，此番反手做多或凸显当前中国股票已出现了极致的性价比。


近日，中国上市公司协会公布的A股上市公司回购情况显示，2022年至2023年，1836家上市公司累计公告3484条回购预案，回购股份178.42亿股，回购金额1821.89亿元，包括集中竞价交易回购和定向回购两种方式。


茅台集团内部人士回应“茅台将开放部分经销权”称，2024年以来，茅台只是面向有海外资源的部分国内签约经销商开放了海外经销权，允许其提交海外茅台专卖店开设的意向申请，以扩展海外市场，并非针对社会大众开放经销权。


格力电器董事长董明珠表示，2023年格力利润约290亿利润。2023年税收创造历史新高。格力电器并不关心股价，不靠股价生存。如果对格力有信心，就应该长期持有格力股票。


楼市
海口市发布关于优化人才购房政策的通知。其中明确，实际引进并在海南工作但尚未落户的人才，在海南省累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险，且家庭成员在海南无住房的，可购买第1套商品住房。


产业
中信建投表示，美国“生物安全法草案”尚未生效颁布，其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后，对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此，相关内容仍有待进一步审议并可能变更。预计对行业影响有限。


海外
欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行可能在今年任何时候降息，在即将召开的会议上，所有选择都是开放的。欧洲央行正走在战胜通胀的正轨上，存款利率升至创纪录的4%，已经在缓和潜在通胀方面发挥了非常重要的作用。


国际股市
拜登政府计划3月底前宣布发放价值530亿《芯片法案》的第三笔补贴，预计英特尔、台积电和其他半导体龙头公司将获得数十亿美元，来加快推进全美各地新工厂的建设。


商品


春节前最后一轮油价调整即将到来。按照国内成品油调价机制，国内油价将于本月底（1月31日24时）开启新一轮调价。1月26日，国内第7个工作日参考原油变化率3.06%，预计汽柴油上调130元/吨，已突破50元/吨的上调红线。