南宋高宗绍兴年间，金主完颜亮为部下所杀，金人内乱，完颜雍欲立为帝。
此时，中原豪杰并起，其中最强大的义军是山东东平耿京。
山东历城著名词人辛弃疾，不但“文压群骚”而且“武盖诸侠”，却因救助被金人追杀的算命老头而得罪金人，遭金人多次追杀，夫人美芹也遭金人凌辱而死。辛弃疾和好友鲁云峰一道揭竿而起，并投于耿京名下。
辛弃疾力劝耿京趁金人内乱之时，与长江南岸的南宋结盟，南北夹击，驱逐金人，恢复中华。耿京写好奏折，封成密扎，派辛弃疾南下临安朝见高宗皇帝。
此时，金人在山东一带扶植起来的傀儡政权“齐”也摇摇欲坠。齐主刘豫侄儿济南王刘猊欲趁机夺权，并举国南投大宋。于是，刘猊也托辛弃疾将一封奏折密扎带到临安，面呈高宗皇帝。
谁知有人泄密，金人和刘豫派遣武林高手一路追杀辛弃疾，辛弃疾历尽艰险，克服重重困难，历时半年多，终将两封密扎顺利面呈高宗。
当辛弃疾带着高宗的圣旨返回山东时，不料耿京已被部下将领张安国等人杀害，并且张安国已率残部投靠金人。
辛弃疾大怒，于是单枪匹马闯入五万人的金兵阵营，当着几十名金兵将领的面，生擒叛徒张安国，并冲出重围。
辛弃疾会同众多江湖朋友，收拾残部，押解着张安国南投临安。
