做为资产配置的开篇介绍,本章节对资产配置的方法、适用性,以及再平衡的基本原理进行了框架性介绍,至于具体内容的展开则留至下一个章节详述。
本章节的重点内容如下:
1. 熟悉Economic balance sheet内部资产配置成分随客户年龄增长的变化趋势;
2. 熟悉三种资产配置方法(Asset-only、Liability-Relative、Goal-Based)的基本特征、适用客户类型、风险度量指标;
3. 掌握Asset class的五条划分准则,此内容为上午题经典考点。
4. 掌握三种资产配置方法(Asset-only、Liability-Relative、Goal-Based)的Methodology & Limitations;
5. 熟悉战略性资产配置(SAA)与战术性资产配置(TAA)的对比;
6. 熟悉主动管理与被动管理在各项投资特征上的区别;
7. 掌握影响主动或被动管理决策的因素;
8. 掌握再平衡(Rebalancing)两种方法的作用机制及优缺点。
9. 了解再平衡浮动区间设定的影响因素,此内容与下一章节的相关内容有所重叠。
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