爷爷是10岁男孩米卡唯一的亲人。身患重病、奄奄一息之际，他告诉米卡，平时祖孙俩最爱讲的米兰德斯马戏团的故事是真的，那个充满魔法的神奇马戏团真的存在，只有被召唤的孩子才能看见。马戏团里的一位魔术师曾许诺要给爷爷一个奇迹，而如今他已经传递出消息，要得到那个奇迹。米卡得知后非常兴奋，急切地寻找那个魔术师，希望可以通过奇迹治好爷爷的病。然而，爷爷想要的奇迹却不是这个……
