暑假来了，花街镇来了一个神秘的马戏团，团长是一个胖胖的中年男人，孩子们亲切的称他为胖胖团长。诺诺约了零和贝贝去看表演，在表演上丰富多彩的动物表演要诺诺应接不暇。小丑先生邀请零上台配合魔术表演。诺诺舒服了，不想去的零，但魔术表演中零却神奇的失踪了。 小丑先生和胖胖团长被带去了警察局，贝贝和诺诺决定潜入马戏团去调查失踪的零，然而在进入马戏团后，各种各样的事情发生了……
