故事发生在第10世纪的安特卫普，埃尔萨被控谋害她的弟弟戈特弗里德 也就是布拉邦特公爵的继承人。神秘的骑士在天鹅带领下出现，他愿意为维护埃尔萨的贞洁而战。他要求埃尔萨保证绝不问起他的姓名、出身与过去，他打败指控埃尔萨的泰拉蒙伯爵，并赢得她以身相许。泰拉蒙的妻子奥特鲁德具有邪恶的法力，她在埃尔萨心中埋下怀疑骑士的种子。埃尔萨在新婚当晚忍不住违反承诺，问了禁忌的问题，也破坏了自己的幸福。如今，骑士必须离去。临去之前，他当众宣布自己是圣杯骑士罗安格林。他将被奥特鲁德化成天鹅的戈特弗里...
