齐天大圣孙悟空，天蓬元帅猪八戒，卷帘大将沙悟净保着唐僧去取经，路遇千年白骨化成精，白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为俊俏小娘子、小孩和老妇人，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空，悟空热泪盈眶。唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪
