由于生活所迫，母亲把女孩杰尔索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人赞帕诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。
在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰尔索米娜认识了绰号“傻瓜”（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演）的马戏团艺人，并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，赞帕诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……
本片的作曲由大名鼎鼎的尼诺·罗塔谱写，他曾与费德里柯·费里尼保持长达25年的合作，还以《教父》一、二部的配乐闻名于世。1975年，罗塔凭借《教父II》的电影配乐获得奥斯卡金像奖(Academy Awards) 最佳配乐奖。
本片音乐共分为19个主题：
1.主题曲
2.他还给了我1000里拉…
3.“有请赞帕诺！”
4.杰尔索米娜
5.餐厅
6.孤独的杰尔索米娜
7.婚宴
8.生病的孩子
9.赞帕诺与寡妇
10.“我走了！”
11.奇妙的游行
12.钢丝上的傻瓜
13.长颈鹿马戏团
14.杰尔索米娜和傻瓜
15.告别傻瓜
16.旅程继续
17.从修道院出发
18.赞帕诺丢弃杰尔索米娜
19.赞帕诺在沙滩上哭泣
每一个主题都是一个令人心碎的故事，戴上耳机，开启您的电影背景音乐之旅吧。
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