在遥远的宇宙中有一个星球——赛博坦。星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的汽车人和邪恶的霸天虎。双方进行了数百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。400万年后，火山爆发飞船的主计算机——显像一号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军，为了夺取能量，战争在地球上展开。到了2005年，汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的率领下袭击汽车人的飞船，大汉、警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎，擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜，擎天柱重伤战死，威震天重伤后被声波救回大火车，但被谋反的红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡，一个声音唤醒了他，这个声音的主人就是宇宙大帝——一颗吞噬在祂路上所有东西的机械星球。威震天被宇宙大帝改造强化为惊破天来摧毁汽车人的矩阵。惊破天杀死篡位的红蜘蛛，重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵（领导模块）交给通天晓，后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵。宇宙大帝变形进攻赛博坦时，热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵，并通过矩阵的帮助成为补天士，摧毁了宇宙大帝。补天士继位领导汽车人，此时霸天虎救回了惊破天，战争在全宇宙中展开。
