女巫带小猫骑着魔法扫帚飞行，途中被风吹掉了帽子、蝴蝶结和魔杖，小狗、翠乌和青蛙帮她找回了这些物品，作为回报，女巫带它们一起乘坐扫帚，在空中飞翔。当扫帚因为承受不了重量折成两半，女巫要被大恶龙吃掉的时候，这些小动物合体成为了一个怪兽，吓跑了大恶龙，救下了女巫。
