高資產財富顧問人才培育計畫
第一部分 開篇寄語
私人銀行業務是專為富裕人士所提供量身打造的金融與私人服務。該業務在國際金融市場行之有年，在台灣市場，銀行所提供一般財富管理業務服務之後，日漸受到銀行重視。內容包括認識財富管理市場與私人銀行、財富管理服務價值鏈、國內外業務參考案例、高資產人士之特質、類型、商品的提供與定價、通路與業者、台灣私人銀行業者之挑戰、高資產人士之理財需求、個人家族與企業之全方位服務、顧問式行銷與客製化服務、客戶關係經理、職業道德與消費者保護、家族辦公室、非營利組織規劃與社會責任、國際資金之運作、保險商品與金融創新等。培養及提升高資產管理顧問師綜合能力即實力，有利於建構管理團隊的塑造，管理團隊的塑造從來都不可能一帆風順，也不可能一蹴而就，需要全員的努力。公司的所有管理人員是管理團隊塑造的載體，中層管理幹部是核心，而後備管理幹部則是團隊建設的依託。公司對中層幹部的要求可以集中為三個力：領導力、戰鬥力、協同力。
走進高資產財富顧問領導力
一．高資產財富顧問
私人銀行業務是專為富裕人士所提供量身打造的金融與私人服務。該業務在國際金融市場行之有年，在台灣市場，銀行所提供一般財富管理業務服務之後，日漸受到銀行重視。內容包括認識財富管理市場與私人銀行、財富管理服務價值鏈、國內外業務參考案例、高資產人士之特質、類型、商品的提供與定價、通路與業者、台灣私人銀行業者之挑戰、高資產人士之理財需求、個人家族與企業之全方位服務、顧問式行銷與客製化服務、客戶關係經理、職業道德與消費者保護、家族辦公室、非營利組織規劃與社會責任、國際資金之運作、保險商品與金融創新等。培養及提升高資產管理顧問師綜合能力即實力，有利於建構管理團隊的塑造
二．高資產財富精準健康管理
我們深信生命就是一個慶祝、愛是一切的解答，在愛中完善自己，我們致力於提供一個改變與提升人們生命質量的生活成長生態圈，幫助人們達到精神與物質的平衡圓融，共同促進一個和諧型的社會。彙集全球高端醫療技術，醫學咨詢服務;精凖檢測，權威專家解讀，提供一站式科學、貼心、個性化的健康管理及抗衰老解決方案，享受高品質生活。打造國人健康體魄，提供癌症預防、心血管防治、美容抗衰、健康調理、心靈療養等整套完善的醫療服務體系。
三．高資產財富領導力
在行業之間幾乎看不到什麼區別的今天，公司如何步步為營的攻城掠地，如何在命懸一線時轉險為安，恐怕思考這些問題的老總們不約而同的會想到----站在你背後的經理人隊伍，只有這些人真正的成為了企業的中流砥柱，真正的具備了領導力、戰鬥力、協同力，企業才有泰山潰於前而色不改的鎮定和從容。
公司對管理幹部提出了明確、具體的能力要求，並且對每一條領導力素質都進行了多角度詳細的說明，包括該領導力定義的主旨含義及其特徵、易於判斷的負面行為表現、該領導力在不同維度與不同層級的具體行為表現等，使領導人員能清晰地看到如何逐步發展該方面的領導力。
四．高資產財富企業顧問
根據領導的功用與職能，可以把領導力歸結為價值取向、趨勢把握、組織運營和人才發展四個維度。結合國學的啟示，公司建立了一個自己的領導力模型，把這四個維度稱為“明道、取勢、優術、樹人”。
公司各項工作的順利推進來自於對公司戰略的正確理解、有效接應和強力執行。戰略理解是一種能力，一種對公司戰略發展方向與總體規劃的正確理解，此種能力，與四維領導力的“明道”遙相呼應。戰略接應是對戰略有效對接和資源整合能力的一種鑒定，與四維領導力中的“取勢”不謀而合。戰略執行是戰略落地的關鍵環節，決定了戰略是海市蜃樓還是遠見卓識，而四維領導力中的“優術”與“樹人”正是與此相輔相成。
