从汉朝末年的十长侍乱朝纲和黄巾起义开始。刘备、关羽、张飞桃源三结义连接，开始了他们自己的艰辛的发展史。
正值乱世，枭雄崛起，以曹操、孙坚、刘表、袁绍等人势力最为强悍，统领一方，而刘备还是一个区区县令。
后董卓因变而得意控制朝纲，在曹操的号召下面，各路诸侯积聚，展开了一场讨伐之战，此时的三兄弟，还是公孙瓒手下的兵卒，但是才能已经日渐展露出来。
后幸得徐州，但又因为无义吕布的阴谋而失去了发展地。
布灭。得失徐庶，三顾卧龙、终得飞龙入海时。
不料曹操在荆州原主刘表去世之后大举南下，妄图一统江东。
孙刘联盟，草船借剑，火烧赤壁，春声不得索二乔。
再临荆州，斗智斗勇。
收二川，孙刘联盟，力敌曹操，三足鼎立。
阴谋现，关羽忘亡，荆州失，联盟破裂。
白帝托孤，换的孔明忠心。励精图治，亲擒孟获，重得三足之势。
无奈天妒英才，六出祁山未得寸土功勋，命陨五丈原。
司马凭空出江湖，独乱朝纲获大权。
受禅台前云雾起，石头城下无波涛。纷纷时世无穷尽，天数茫茫不可逃。鼎足三分已成梦，后人凭吊空牢骚。
