第一章 失双亲少年老成
和珅是不幸的，因为他父母早亡；和珅也是幸运的，因为他的继母对他视如己出。作为福建副都统常保的儿子，和珅毫无悬念地就读于当时大清最好的学校——咸安宫官学，在这里，和珅遇到了两个对他早年生活影响极大的人，他们分别是老师吴省兰和大诗人袁牧。胸怀大志的少年和珅深受他们二人的赏识。
第二章 攀高枝科举落榜
作为咸安宫官学中的高材生，出类拔萃的少年和珅引起了一个人的注意——乾隆朝的大学士冯英廉。冯英廉官居一品，屡任朝廷要职，初次遇到和珅的时候，他时任刑部尚书。冯英廉虽然地位显贵，但家中人丁稀薄，仅有的一个儿子早亡，留下一个小孙女，后来成为和珅的结发妻子冯霁雯。
第三章 当侍卫曲线入仕
科举落榜后，和珅进宫做了一名侍卫。皇宫侍卫虽然算不上什么好差事，但却有一个好处，那就是可以经常见到皇上。与一般的侍卫不同，和珅的强项不是武功，而是文采。在机缘巧合之下，乾隆无意中与和珅说了几句话，并对和珅的表现印象深刻，随即提拔他为贴身侍卫。
第四章 沐皇恩平步青云
乾隆在晚年经常感到很无聊，身边的侍卫和太监大都没读过什么书，只有和珅还有点学识。于是，乾隆寂寞的时候便会把和珅叫来聊天解闷。慢慢的，乾隆发现和珅是个可造之材，让他当侍卫实在是太屈才了。很快，和珅便被乾隆任命为户部侍郎，不久又被任命为军机大臣……
