保险只是客户众多金融需求中的一部分，不能把客户仅仅当成保险客户，而应该是综合金融客户；
我们的角色不是保险销售员，而应该是客户的金融顾问。双方的关系不是营销和被营销的关系，而是服务和被服务的关系。就像医生和患者的关系，而不是卖药的和买药的之间的关系。卖的是服务，而不是产品。
习惯中，很多客户会把我们当成推销员。因此切入话题时，我们要开门见山展现出金融顾问形象，让客户知道，我们是为建立长期服务关系而来，而不是为了短期卖产品而来。
对于一个初次见面的客户，该怎么切入话题呢？客户背景不同，会让前期的寒暄略有差异，但专业服务的流程和服务框架基本相似。
