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讲述了从黄巾之乱到三国归晋。
三国，包括曹魏、蜀汉、东吴三个政权。190年，汉朝的中央集权制度崩溃，军阀四起，天下大乱。曹操先后击败吕布、袁术、袁绍等军阀，基本上统一了北方。208年的赤壁之战中，曹操被孙刘联军击败，赤壁之战奠定了三国鼎立的局面。 [76]220年，曹丕迫使汉献帝禅让帝位， [77-78]定都洛阳，国号“魏”，汉朝正式结束。221年，刘备称帝，定都成都，国号“汉”，史称蜀汉。 [79]229年孙权称帝，定都建邺，国号“吴”，史称东吴。 [80]249年的高平陵之变后，曹魏的实权逐渐被司马懿掌控。263年，曹魏的司马昭发动魏灭蜀之战，蜀汉灭亡。泰始元年十二月丙寅日（266年2月8日 [61]），曹魏权臣司马炎迫使魏元帝禅让帝位，建国号为“晋”，史称西晋，曹魏灭亡。咸宁五年（279年） [71]至太康元年（280年），晋武帝司马炎大举伐吴，东吴灭亡，西晋统一全国。
