日子一天有一天的从指尖划过，不知不觉间，小猫们慢慢长大了，他们都到了该交朋友的年纪。在翠湖公园的小树林的交友会上，胖头、二丫和三宝都没有交到真正的好朋友，三只小猫懊恼不已。又一片树叶在秋风中飘落时，三宝告诉笑猫，他决定离家远行，他要去寻找自己的好朋友——黑骑士。于是，笑猫和球球老老鼠陪伴三宝踏上了这段不断寻找、思考和发现的成长之旅。外貌相似的黑色拉布拉多寻回犬到处都是，可威武的黑骑士，他究竟在哪里？直到有一天……
