588.从日活角度看互联网行业

从日活角度看互联网行业

来自summer-时光投资的雪球原创专栏

主播：小陆

最近看到一份挺有趣的数据，现阶段各个 App 的日活排名，发现这个榜单越看越有意思，里面其实隐藏着很多的行业特点和商业规律。

排在第一名的是微信 App，第二名的是 QQ。一方面我们可以看出，熟人社交是人类最广泛、最高频、最刚需的需求；另一方面，熟人社交的流量，可能是变现能力最有效的流量。换个角度，微信的日活也可以当做其它 App 渗透率的一个重要参考。

排在第三四名的是淘宝 App 和支付宝 App。两者的日活基本相当，绝对值淘宝略高一点。同样的日活，支付宝的估值和淘宝的估值完全不同这是其一，另外阿里的市值比日活排名前两名的腾讯要高；从需求角度，购物是看上去是人类第二刚需，大概大家没什么异议吧。

排在第五名的是搜狗输入法。这个就更有意思了，一款2亿日活的工具产品，日活只比支付宝低3000万，但是市值呢？大家可以自己去看。工具性产品的商业模式，这个例子是个非常真实的反映。非常高频、非常刚需、受众非常大的工具产品，赚钱是多么的难，流量变现在这里完全失效。

排在第六位的是微博 App。微博目前的日活能排到这里我还是有点意外的，微博满足的是我们什么需求？我觉得可能是打发无聊时间。从这个角度讲，微博能不能持续保住这个位置，护城河相对就没有腾讯和阿里宽阔了。因为排在后面的2个 App 在我看来和微博满足的需求是一样的。

排在第七、第八位的抖音 App 和快手 App。这两个迅速崛起的 App，加起来近3亿的日活，假设重合用户有50%，那么短视频行业已经能达到目前和微博相当的量，且目前还在快速上升中，微博被超越应该是大概率事件。短视频以低门槛、碎片化、趣味性以及更容易形成网络效应，迅速崛起，至少在用户时长上对微博会形成大规模的抢夺。

排在第九位的是百度 App。百度的最大问题，我认为是在丧失了移动互联网时代的入口地位，因在移动互联网趋势中搜索需求开始分化。不过最近百度抓住了信息流这个小机会，切了一部分头条的蛋糕，有增长但获取用户难。长期来看，百度 App 的日活增长乏力。

排在第十位的是今日头条 App。头条目前仍有约1.2亿的日活，所在行业是信息流广告，这个行业特点没有规模效应，只要有流量就可以，另外满足的需求也是打法无聊，我预测会进一步下降。

以上是日活前十名的互联网 App，我们可以隐约感觉到，前四名是最难被颠覆的，第五名变现极难，不是好的商业模式，而后五名是最激烈的竞争区域，也最有可能出现新的加入者。另一个维度，除了熟人社交和购物，我们的第三刚需就是打发无聊。

注意：以上观点纯属个人看法，观点随时可能会变，不构成投资建议

作者：summer-时光投资

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来源：雪球

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