从小，汤姆就一直在沿街乞讨,虽然姐姐和母亲温和慈爱，但酗酒的父亲总是鞭打家人。可怜的汤姆用梦想进行自我安慰，总和其他小朋友玩“扮王子”的游戏，有时做梦都会手舞足蹈地惊醒，看到稻草堆铺成的床，又大失所望。
一天，他沉浸在幻想里，不知不觉来到皇宫。卫兵责骂着穿着破烂衣服的汤姆，碰巧让正在散步的王子看见了。王子制止了士兵，邀请汤姆进宫，还和他边吃边聊……这一切多么不可思议啊，然而，更不可思议的故事还在后面……
他们一起玩得很开心，王子抱怨说，“在皇宫里一举一动都很受拘束，真是难以忍受啊。”而汤姆却羡慕地说：“只要能穿戴一次您的衣服，我就满足啦！”
他们当真换好衣服，在镜子面前相互对望，发现两个人长得一模一样，根本辨别不出谁是谁来！
忽然间，王子看到了汤姆脖子上的伤痕，听说是卫兵弄的，顾不得把衣服换回来，就生气地往外走去。这时，放在桌上的一样东西吸引了王子的注意，他收好那个东西之后，就愤怒地跑到了门口。
意外发生了！
士兵以为穿着破烂衣服的王子是乞丐，就拳打脚踢地把他赶出了皇宫！真正的王子猛地遭遇这种变故，立马不知所措了，他恍恍惚惚中走到了垃圾巷，一个喝醉了酒的大汉抓住了他的脖子，冲他粗暴地怒吼。原来，这大汉就是汤姆的父亲啊。
王子悲痛地哭诉道：“请你仔细看一看我的脸，我不是你的儿子汤姆，我是王子爱德华啊！”
大汉怒气冲天地把他抓回了家。
此时皇宫里传来“王子疯了”的传言。因为王子不停地告诉别人自己叫做汤姆，是一个乞丐。国王把他叫到自己的面前，问了几个问题之后，伤心地摇了摇头。
“爱德华现在确实精神不正常，但他终归是我的儿子，要继承英国的王位。关于他害病的消息，任何人不准泄露！”
无奈的汤姆不得不假戏真做。因为不知道皇家礼仪，在吃饭的时候或者睡觉的时候出了好多丑。
国王的玉玺——也就是王位的印章，一直被收藏在王子那里。可是假王子汤姆根本不知道它被王子放在哪里了。大臣们说，等他病好，就会想起来了。
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