一天，小岛上的六只天鹅也纷纷展翅起飞了。它们先在湖上盘旋一周，然后直插云霄，尼基塔向它们挥挥手说：“一路平安！”
忽然，浮标看守人发现，有两只天鹅先后离开了队伍，它们慢慢盘旋着，渐渐向森林上空降落，当它们降到水面时，尼基塔认出来了，这是两只老天鹅。它们为什么又回来呢？这件怪事一直萦绕在尼基塔的脑子里。他不禁替这两只天鹅担心起来，冬天的挪威多冷啊，要是它们不肯南飞，冰天雪地的日子恐怕很难熬过。
为弄明白原因，尼基塔到湖边去的次数更多了。�但他发现不了什么问题，只是那公天鹅偶尔突然一边鸣叫，一边展翅而起，长时间孤独地盘旋在森林上空，像是立刻要向遥远的南方飞去。然后，它又降落到水面上，游到母天鹅旁边，用它黑色的大喙温柔地抚摸着母鹅的羽毛。
最使浮标看守人惊奇的是，这两只天鹅看来的确不想飞到南方去了。森林里的侯鸟越来越少，天鹅却若无其事地在小岛周围游来游去，遇到刮风下雨天气，它们就躲避在芦苇丛里。
最后一批大雁也飞走了。湖边也结起了薄冰。两只天鹅搬到了小河口，那儿的河水湍急，从不封冻，但它们一直蜷缩着身子，一副无精打采的样子。
一场突如其来的寒潮打乱了尼基塔的计划。这一年的冬季来得又早又猛，第一场大雪跟着北冰洋的寒流从天而降，“呼呼”的北风呼啸了一整夜。棉絮般纷纷扬扬的大雪也飘了一夜。第二天一早，担了一夜心的尼基塔推开门，眼前是一片白茫茫，天鹅湖也冻起厚厚的一层冰，冰上的雪也深得能够盖住脚脖子。
尼基塔连早饭都顾不上吃，立即踏着冰雪进了湖，他来到芦苇丛中那对天鹅落身之处，立即被眼前的景象惊呆了：枯萎得芦苇已被漫雪压倒，只有一丛灌木还披着雪装挺立在雪地中模模糊糊可以辨得出来，那就是可怜的天鹅，它们紧紧地靠着，长长夫人脖子伸出雪堆，交叉着贴在一起，仿佛在互相鼓励，又像是在诉说着对蓝天的热爱，对夏天和阳光的企盼。
尼基塔擦了擦眼睛，喃喃地对那一对死去的天鹅说：“咳，我来迟了一天，你们就这样度过了最后一个冬天。”
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