这一回中，师徒四人离开了凤仙郡，来到了玉华县找玉华王倒换关文，但玉华王确被孙悟空三人的相貌和行为给吓到了。三个王子知道后，就来找孙悟空三人算账，但凡人哪能够和神仙比呢，很快的，三个王子就被孙悟空等人的能力折服了，并拜了三人为师。孙悟空三人将自己的武器给了王子去仿造，却被一个妖精偷走了……
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