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今日摘要:
科创板:首批科创板企业成功闯关!前所未有的过程透明预示着什么?
医药股抽检,你在担心什么?
铭普光磁:就算有5G,也扛不起6连板
亚马逊估值又被上调,该轮到国内电商了?
“油价跌、贵金属价升”第三次出现,前两次都带来了衰退
以下是详细内容。
科创板:首批科创板企业成功闯关!前所未有的过程透明预示着什么?
新闻:科创板上市委昨天下午举行第一次审议会议,首批三家上会企业微芯生物、安集科技、天准科技全部获得审核通过。
点评:这是中国资本市场历史性的一刻!按照既定流程,此次审核结果将随后报送中国证监会履行注册程序。这意味着,正常情况下,最晚在20个工作日后的7月初,我们将喜见首批科创板公司的诞生。更让资本市场各方高度关注的是:科创板此次审议会,有一个历史性的创举,邀请媒体见证,全程录音录像,透明度前所未有。这种透明度,本身也充分展示了科创板的透明公开,展示了交易所及监管层的工作成绩以及信心。科创板作为前所未有的创举,必将给中国资本市场带来巨大的变化、必将极大提振投资者的信心。科技兴国必将可期。
医药股抽检,你在担心什么?
新闻:前晚财政部发布将抽检77家医药企业会计信息质量的消息,昨天,两市医药股开盘后直线下跌,抽查名单中的股票跌幅居前,整个医药板块市值蒸发超过600亿元。
点评:我们昨天早上的节目中提到,财政部这次检查相当于对医药股做一次筛选。虽然筛选就意味着有淘汰,就意味着相当一批股票要承受下跌压力,但泥沙俱下一片狼藉还是反映出市场心态不稳。巴菲特说,别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪。正常来讲,不可能所有的医药公司都有问题,都经不起检查,最可能的问题正是投资者恐惧之下的怀疑一切本身。而这种时候的耐心与择机反向操作,往往会有意想不到的收获。
铭普光磁:就算有5G,也扛不起6连板
新闻:铭普光磁昨晚公告,称公司与5G相关产品的交易金额不大,尚处于市场开拓阶段。公司的产品基本不使用永磁材料。昨日铭普光磁再度涨停,已连续6个涨停板。
点评:铭普光磁被认为兼具5G与稀土双重概念,当仁不让新龙头,6个涨停板之后股价接近翻倍。目前来看,公司确实与5G有关,但占比不高,中短期业绩影响有限。6个连板,一方面见证了市场对于赚钱效应的极度饥渴,另一方面基本上吃光了公司可见不可见的潜力。
亚马逊估值又被上调,该轮到国内电商了?
新闻:Loop(路通资本)周一发布最新报告,将亚马逊目标价从2200美元上调至2380美元,并称未来四到五年内该公司市值可能增加两倍。最近一个季度,包括摩根大通、派杰和汤姆森路透等各家投行也都对亚马逊信心爆棚,超过90%的评级都是“买入”。
点评:亚马逊正在全速前进。今年以来,股价上涨接近20%。分析师的关键词多是“零售业务潜力巨大”,“看好云服务、prime会员业务”、“1天到货”和“人工智能运用”之类,与国内阿里京东的业务布局并无差异。实际上,美国电商的渗透率不到我们一半,但其电商巨头的货币化程度较高。按这个逻辑,国内电商接下来的爆发增长或许可期。
“油价跌、贵金属价升”第三次出现,前两次都带来了衰退
新闻:据外媒报道,Crescat Captial的全球宏观策略分析师科斯塔发推表示,历史上仅出现过三次“油价暴跌、贵金属价格飙升”的情况,前两次都出现在严重的大熊市和衰退之前。
点评:没有最悲观,只有更悲观!据科斯塔的研究,“油价暴跌、贵金属价格飙升”这种情况分别出现在2000年科技泡沫、2008年金融危机之前,最近一次则出现在上周,5月31日。黄金石油比率和美股及美国经济的关系,从经验概率来看成立,但这次预判的正确性有待验证。被唱衰的美股和美国经济,还有多少时间给投资人准备“安全缓冲”?
南都财经早评 简讯
1、RQFII试点荷兰得到500亿额度
据人行官网消息,人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到荷兰,投资额度为500亿元人民币。这是继去年5月份给予日本试点后,时隔接近一年中国的RQFII试点再度扩大。至此,RQFII试点地区扩展至20个。
2、北向资金本周连续3天净流入
昨天北向资金净流入约33亿元。数据显示,本周北向资金连续三天净流入,净流入额分别为44亿元、13亿元、33亿元,合计近90亿元。从盘后增持数据来看,北向资金增持对象以银行股为主。
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